Hundratusentals Salesforce kunder använder molnplattformen varje dag för att få en bättre förståelse för sina affärsmöjligheter och behov. Oavsett om säljteamet kvalificerar en möjlighet eller en supportrepresentant spårar biljetter Salesforce kundframgångsplattform ger användbar information för många viktiga affärsverksamheter.
Men Salesforce blir ännu mer användbar när den kan "prata" med andra applikationer – som fälttjänstappar, felspårningsverktyg eller callcenterprogramvara. Det finns nästan obegränsade sätt att förbättra någon Salesforce installation, men allas situation kräver inte samma nivå av engagemang med plattformen. Så vi skapade den här snabba checklistan för att hjälpa dig ta reda på din Salesforce personlighet och hur du kan dra nytta av ett nytt tillvägagångssätt för moln-CRM.
Medan varje Salesforce integrationsprojekt har unika krav, krav och möjligheter, en majoritet av dem kokar ner till fyra enkla kategorier som matchar personligheter i frågesporten. Här är mer information om varje.
Data driven
På den mest grundläggande nivån, många Salesforce administratörer behöver bara få in och ut data Salesforce. De gör ofta detta manuellt, på ad hoc-basis, utan att behöva orkestrera processer eller ansluta Salesforce med andra appar. De vill helt enkelt ha data som finns i en platt fil eller databas lagrad i Salesforce, eller vill ladda data från dessa källor till Salesforce.
Vi kallar denna process "Dataladdning" och vanliga exempel inkluderar:
-
Trycka/dra alla typer av Salesforce data till eller från en intern databas.
-
Pulling Salesforce data för att manipulera produkter, kontakter, konton och möjligheter i en intern databas och sedan skjuta tillbaka dessa poster Salesforce med schemalagda frågor och uppdateringar.
-
Trycker/drar Salesforce data till eller från en Excel-fil för småföretagsredovisning och HR.
-
Laddar data i Salesforce från en FTP-sida.
Om du främst är datadriven, kolla in vår Data Loader gratis provperiod för att se om det uppfyller dina behov.
Synka eller simma
Automatisering kan vara till stor hjälp för Salesforce administratörer och affärsanvändare när det gäller att hålla data uppdaterad mellan flera system. Istället för att lägga ner tid på att manuellt uppdatera olika system, tillåter automatiserad synkronisering yrkesverksamma att fokusera på sina kärnjobbsbeskrivningar och få mer gjort på kortare tid. Synkronisering kan:
-
Batchuppdateringssystem på schemalagd basis.
-
Uppdatera kundkontoinformation mellan Salesforce och ERP-system för att tillhandahålla en enda källa till sanning för säljteam.
-
Hantera hela kundens livscykel sömlöst genom att hålla applikationerna uppdaterade.
Eventorienterad
Många företag vill gå längre än att synkronisera data mellan sina system och få ut ännu mer värde av befintliga investeringar genom att automatisera digitala processer som spänner över flera appar. Att ta manuella processer och göra dem digitala kommer att dramatiskt effektivisera din verksamhet, eliminera fel och minska vanliga processer från dagar till minuter eller sekunder. Händelsebaserad integration löser användningsfall som:
-
Quote to Cash, en integrerad process som automatiserar en försäljningsmöjlighet från offert till kontraktering genom intäktsinsamling och förnyelser.
-
RMA-automatisering, som kan effektivisera processer såsom returer av varor, logga biljetter inom Servicemolnet, skapa en returbehörighet i ett affärssystem som t.ex. SAP, eller skicka en förbetald fraktetikett från en leverantörsapp som UPS eller FedEx.
-
Fälttjänstautomation som gör att representanter kan spåra, beställa och prognostisera reservdelar och lager från sina mobila enheter och omedelbart koppla fakturering och fakturering med backoffice-system som Oracle EBS.
Klar i realtid
Behöver den mest exakta, uppdaterade informationen som visas i Salesforce, med eller utan att bevara dina data i Salesforce? Det är dags att prata realtidsintegration med Salesforce Integration, som kan inkludera scenarier som följande:
-
Skapa omedelbar synlighet för ett callcentersystem inifrån Salesforce1 genom att uppdatera information som biljetter och fall när en användare öppnar en kundkontopost.
-
Visa SAP data i Salesforce, samtidigt som det inte tar upp värdefullt utrymme genom att bevara dessa data – ett vanligt exempel är att visa produkt-/lagerdata från SAP på en Salesforce Konto eller möjlighet.
-
Anslut ett fordon med Service Cloud, vilket ger vägassistansstödsrepresentanter synlighet till fordonets status i realtid, t.ex. problem med överhettning av motorn.
Även om integration en gång var en komplicerad, komplex och tråkig uppgift, är det nu enklare än någonsin att lösa dessa fyra typer av anslutningsutmaningar. Att etablera en tydlig datahanteringsstrategi i förväg är nyckeln till att förenkla processen och säkerställa att ditt integrationsprojekt blir framgångsrikt. Att välja rätt integrationsmodell baserat på din Salesforce personlighet och affärsbehov kommer att göra din data ännu mer kraftfull och användbar, samtidigt som du sparar tid. Lyckligtvis ger moderna integrationsverktyg stora möjligheter att enkelt utforma automatiserade affärsprocesser – och det är nyckeln till att bli en digital verksamhet.
Kolla in vår Data Loader vs Jitterbit Harmony Integrationsjämförelse för att se vilken produkt som passar din personlighet:
Data Loader vs Harmony Integration
Därefter, ring oss eller kolla in ytterligare Salesforce integrationsresurser för att bestämma det bästa nästa steget på din integrationsresa.
