Hundretusenvis av Salesforce kunder bruker skyplattformen hver dag for å få en bedre forståelse av deres forretningsmuligheter og behov. Enten salgsteamet kvalifiserer en mulighet eller en støtterepresentant sporer billetter, Salesforce kundesuksessplattform gir nyttig informasjon for mange viktige forretningsoperasjoner.
Men Salesforce blir enda mer nyttig når den kan "snakke" med andre applikasjoner – som felttjenesteapper, feilsporingsverktøy eller kundesenterprogramvare. Det er nesten ubegrensede måter å forbedre noen Salesforce oppsett, men ikke alles situasjon krever samme grad av involvering med plattformen. Så vi laget denne raske sjekklisten for å hjelpe deg med å finne ut hva du er Salesforce personlighet, og hvordan du kan dra nytte av en ny tilnærming til sky-CRM.
Mens hver Salesforce integrasjonsprosjektet har unike krav, krav og muligheter, et flertall av dem koker ned til fire enkle kategorier som matcher personlighetene i quizen. Her er mer detaljer om hver.
Data drevet
På det mest grunnleggende nivået, mange Salesforce administratorer trenger bare å få data inn og ut av Salesforce. De gjør dette ofte manuelt, på ad hoc-basis, uten behov for å orkestrere prosesser eller koble til Salesforce med andre apper. De vil ganske enkelt ha data som finnes i en flat fil eller database lagret i Salesforce, eller ønsker å laste inn data fra disse kildene til Salesforce.
Vi kaller denne prosessen "Data Loading", og vanlige eksempler inkluderer:
-
Skyve/trekke alle typer Salesforce data til eller fra en intern database.
-
Trekke Salesforce data for å manipulere produkter, kontakter, kontoer og muligheter i en intern database, og deretter skyve disse postene tilbake til Salesforce med planlagte spørsmål og oppdateringer.
-
Skyver/trekker Salesforce data til eller fra en Excel-fil for småbedriftsregnskap og HR.
-
Laster inn data i Salesforce fra en FTP-side.
Hvis du primært er datadrevet, sjekk ut vår Data Loader gratis prøveversjon for å se om det dekker dine behov.
Synkroniser eller svøm
Automatisering kan være svært nyttig for Salesforce administratorer og forretningsbrukere når det gjelder å holde data oppdatert mellom flere systemer. I stedet for å bruke tid på å oppdatere forskjellige systemer manuelt, lar automatisert synkronisering fagfolk fokusere på sine kjernejobbbeskrivelser og få gjort mer på kortere tid. Synkronisering kan:
-
Batchoppdateringssystemer på en planlagt basis.
-
Oppdater kundekontoinformasjon mellom Salesforce og ERP-systemer for å gi en enkelt kilde til sannhet for salgsteam.
-
Administrer hele kundens livssyklus sømløst ved å holde applikasjoner oppdatert.
Event orientert
Mange bedrifter ønsker å gå lenger enn å synkronisere data mellom systemene sine og få enda mer verdi ut av eksisterende investeringer ved å automatisere digitale prosesser som spenner over flere apper. Å ta manuelle prosesser og gjøre dem digitale vil dramatisk effektivisere virksomheten din, eliminere feil og redusere vanlige prosesser fra dager til minutter eller sekunder. Hendelsesbasert integrasjon løser brukstilfeller som:
-
Quote to Cash, en integrert prosess som automatiserer en salgsmulighet fra tilbud til kontrahering gjennom inntektsinnsamling og fornyelser.
-
RMA-automatisering, som kan effektivisere prosesser som retur av varer, logging av billetter i Tjenestesky, opprette en returautorisasjon i et ERP-system som f.eks. SAP, eller sende en forhåndsbetalt fraktetikett fra en leverandørapp som UPS eller FedEx.
-
Felttjenesteautomatisering som lar representanter spore, bestille og forutse reservedeler og inventar fra sine mobile enheter og umiddelbart koble fakturering og fakturering med backoffice-systemer som Oracle EBS.
Sanntidsklar
Trenger den mest nøyaktige, oppdaterte informasjonen som vises i Salesforce, med eller uten å beholde dataene dine Salesforce? Det er på tide å snakke sanntidsintegrasjon med Salesforce Integrasjon, som kan inkludere scenarier som følgende:
-
Skap umiddelbar synlighet til et kundesentersystem innenfra Salesforce1 ved å oppdatere informasjon som billetter og tilfeller når en bruker åpner en kundekontopost.
-
Vise SAP data i Salesforce, uten å ta opp verdifull plass ved å vedvare disse dataene – et vanlig eksempel er å vise produkt-/lagerdata fra SAP på en Salesforce Konto eller mulighet.
-
Koble et kjøretøy til Service Cloud, og gir veihjelpsstøtterepresentanter synlighet til sanntidsstatusen til kjøretøyet, f.eks. problemer med overoppheting av motoren.
Mens integrasjon en gang var en komplisert, kompleks og kjedelig oppgave, er det enklere enn noen gang å løse disse fire typene tilkoblingsutfordringer. Å etablere en klar datahåndteringsstrategi på forhånd er nøkkelen til å forenkle prosessen og sikre at integrasjonsprosjektet ditt er vellykket. Velge riktig integreringsmodell basert på din Salesforce personlighet og forretningsbehov vil gjøre dataene dine enda mer kraftfulle og nyttige, samtidig som du sparer tid. Heldigvis gir moderne integrasjonsverktøy store muligheter til å designe automatiserte forretningsprosesser med letthet – og det er nøkkelen til å bli en digital virksomhet.
Sjekk ut vår Data Loader vs Jitterbit Harmony Integrasjonssammenligning for å se hvilket produkt som passer din personlighet:
Data Loader vs Harmony Integrasjon
Deretter, ring oss eller sjekk ut flere Salesforce integrasjonsressurser for å finne det beste neste trinnet på din integreringsreise.
