Myynnin automatisointivinkkejä: kuinka automatisoida liidi tilausprosessi

Kirjailija: David Rastatter Vanhempi johtaja, tuotemarkkinointi

Haasteiden tutkiminen tilausprosessissa ja taktinen katsaus kolmeen automatisoitavaan työnkulkuun.

Uusien liidien houkutteleminen ja niiden muuttaminen asiakkaiksi on minkä tahansa yrityksen olennainen tavoite.

Mutta tämä prosessi on usein hankala ja aikaa vievä yrityksille – kanssa tiedot näytetään myynnin ammattilaisia ​​kaikkialla United States ja Canada käyttävät yli kolmanneksen ajastaan ​​hallinnollisiin tehtäviin ja CRM:n päivittämiseen.

- johtaa tilausprosessiin Sen on oltava saumaton ja innovatiivinen sekä työntekijöille että asiakkaille tarjotakseen dynaamisempia kokemuksia, nopeuttaakseen digitaalista muutosta ja ajaakseen skaalautuvaa kasvua. Mutta optimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi koko prosessin ajan, sitä on helpotettava kokonaisvaltaisena lähestymistapana asiakkaan elinkaaren hallintaan myynnin ja tilausten hallinnassa.

Monilla organisaatioilla on kuitenkin vaikeuksia yhdistää ja virtaviivaistaa tietoja tilausprosessin avainvaiheissa. Tähän voi olla useita syitä, kuten monimutkaisten tuotekokoonpanojen ja hinnoittelumallien hallinta; myynti- ja rahoitusjärjestelmien välinen katkaisu (johtaen tilausprosessiin liittyvien keskeisten mittareiden huonoon seurantaan); tai vaikeudet monikanavaisen myynnin tukemisessa.

3 tapaa aloittaa liidien käyttö tilausautomaatioon

A yhtenäinen integraatioalusta automatisoi työnkulkuja ja tarjoaa tarkat myynti- ja tulotiedot tehokkuuden maksimoimiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Lisäksi organisaatiot tarvitsevat johtamiskehyksen, joka voi varmistaa tarkat suorituskyvyn mittaukset asiakkaan koko elinkaaren ajan ja antaa näkemyksiä tehottomuudesta, jolla voi olla negatiivinen vaikutus tulontuotantoon.

Asiakkaan elinkaari koostuu useista vaiheista, joten tässä on kolme tapaa aloittaa tilausautomaatio:

1. Liidien luominen ja yhteystietojen synkronointi markkinoinnin automaatiotyökalujen ja CRM:n välillä

   Automatisoi ja synkronoi liidien tiedot integroimalla tiedot markkinoinnin automaatiojärjestelmistä (kuten HubSpot tai Marketo) asiakassuhteiden hallintajärjestelmiin (kuten Salesforce tai Microsoft Dynamics 365).

   Tämä tarjoaa myynti- ja markkinointitiimille tarkat, reaaliaikaiset asiakastilitiedot, joiden avulla he voivat luoda uusia myyntimahdollisuuksia ja segmentoida ne automaattisesti eri kriteerien mukaan. Etupään markkinointialustojen integrointi CRM-alustoihin varmistaa oikean kanavanvaihdon liidistä lähelle asiakasta – ilman viiveitä tai pullonkauloja. Automaatio parantaa tietojen tarkkuutta ja poistaa tarpeen syöttää tietoja useita kertoja eri sovelluksissa.

2. Sijoita mahdollisuudet ja siirrä ne tilausprosessin läpi nopeamman toimituksen ja parempaa palvelua varten

   Yhdistämällä CRM-järjestelmiä, kuten Salesforce ERP:llä, kuten NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Epicorja paljon muuta, voit luokitella mahdollisuudet automaattisesti suljetuiksi voitettuiksi, siirtää ne tilauspöytään vahvistusta varten, aloittaa sopimusten ja muiden lainmukaisuuksien kanssa, suorittaa myyntisaamisten prosesseja jne. Voit myös helpottaa tietojen lataamista ja kirjaamista myyntiin ja tilauksiin liittyvät asiakirjat, mikä nopeuttaa tilausprosessia entisestään.

   Kun määrität tiettyjä integrointityönkulkuja, tiimisi voivat myös automaattisesti seurata mahdollisuuksia sulkemis- ja seurantapäivämäärään mennessä, hallita mahdollisuuksien kulkua asiakkaan elinkaaren vaiheesta toiseen ja sulkea mahdollisuuksia, kun kaikki riippuvaiset tehtävät on suoritettu – mikä johtaa korkeampiin tuottavuutta ja parempia kokemuksia asiakkaille ja työntekijöille. Asiakkaiden menestysalustojen, kuten ChurnZero ja Vitaly, integrointi sekoitukseen täydentää silmukan ja varmistaa asianmukaisen kanavanvaihdon kaikilla osastoilla.

3. Synkronoi tilauksen luonti ja CPQ (configure-price-quote) -tiedot CRM:n ja ERP:n välillä

   Automatisoinnin avulla voit myös automaattisesti hallita lähetysten toimitusta tuotteen tai palvelun konfiguraation, asiakkaan spesifikaatioiden ja tilaustietojen perusteella.

   Integrointi muihin LOB-järjestelmiin auttaa jakamaan reaaliaikaisia ​​tietoja toimitustehtävien päivityksistä ja valmistumisesta, asiakkaan tilauksen hyväksymisestä (ja mahdollisista siihen liittyvistä reaktioista) ja laskutuksesta asianmukaisten tiimien kanssa. CPQ-alustojen, kuten Infor tai DealHub, integrointi CRM:n kanssa varmistaa dynaamisen tiedon jakamisen tiimien ja osastojen välillä, vähentää manuaalisia prosesseja ja tarjoaa kriittisiä tietopisteitä asiakaspolun varrella.

Myyntiprosessien automatisoinnin strategiset edut

Automaatio ei vain nopeuttaa keskeisiä prosesseja ja parantaa tehokkuutta, vaan se tarjoaa myös yritysjohtajille reaaliaikaisia ​​näkemyksiä ostotrendeistä – mahdollistaen markkinoinnin, myynnin, rahoituksen ja asiakkaiden menestysryhmien nopeamman ja tarkemman tiedon kuluttajatrendeistä, suosituista tuotteista tai palveluista. , tilausmääriä ja muita tärkeitä markkinatietoja.

Lisäksi automaation avulla myyntitiimit voivat virtaviivaistaa liidien pätevyyden ja muuntaa ne maksaviksi asiakkaiksi. Se antaa myös arvokasta palautetta organisaation myynnin ja markkinoinnin onnistumisesta. Selkeisiin liidien pätevyyskriteereihin perustuvien automatisoitujen työnkulkujen luominen antaa yrityksille myös mahdollisuuden maksimoida tuotto pätevistä myyntimahdollisuuksista, varmistaa jatkuvasti positiivisen asiakaskokemuksen ja kerätä arvokasta tietoa asiakkaan elinkaaren jokaisessa vaiheessa.

Lisäksi asianmukaisten liiketoimintajärjestelmien ja sidosryhmien välisen tiedon integroinnin ja automaation avulla organisaatiot voivat myös hienosäätää ja optimoida asiakkaan elinkaaren tiettyjä vaiheita. Organisaatiot voivat esimerkiksi haluta, että kaikki osastot saavat näkyvyyttä myyntipolusta mahdollisesta johtopäätökseen, jotta voidaan parantaa markkinointistrategioita, myyntiviestintää, toteutusprosesseja, tuotetoimitusta ja asiakkaiden menestystä.

Jitterbitin avulla voit integroida tärkeitä markkinointi- ja myyntisovelluksia, mukaan lukien etupään verkkokauppa-, myymälä- tai kauppasovellukset, CPQ-, CRM- ja ERP-ratkaisuihin, PLM-ohjelmistoihin ja muihin. Automatisoi työnkulkuja, poista tietosiilot, varmista oikea ennusteet ja kannusta tiimien välistä yhteistyötä.