CRM-integraation selitys: merkitys, hyöty ja strategia

Opi CRM-integraation perusteet ja miten se auttaa yritystäsi tarjoamaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia.

Asiakkaan aikakaudella asiakassuhteiden hallintajärjestelmä (CRM) on ydinteknologia, jonka avulla yritykset voivat luoda poikkeuksellisia asiakaskokemuksia koko asiakasmatkan ajan. CRM-järjestelmä ei kuitenkaan voi toimia yksin; sen on toimittava yhdessä monien muiden ohjelmistojärjestelmien kanssa.

Mitä on CRM-integraatio?

CRM-järjestelmät tarjoavat 360 asteen näkymän asiakkaisiin keräämällä asiakastietoja, valvomalla vuorovaikutusta ja hallitsemalla liiketoimintaprosesseja asiakkaan elinkaaren sisällä. CRM-järjestelmät ovat olleet olemassa yli kolme vuosikymmentä, ja 91 prosentilla yli 10 työntekijän yrityksistä on niitä.1 Jotkut suosituimmista CRM-järjestelmistä ovat Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAPja SugarCRM.

Mitä CRM-integraatio tarkoittaa? CRM-järjestelmäintegraatio on prosessi, jossa useita sovelluksia yhdistetään CRM:ään ja toisiinsa automaattisen tietovirran luomiseksi järjestelmien välillä. Yksi CRM-integraation tärkeimmistä eduista on se, että se automatisoi tärkeimmät liiketoimintaprosessit asiakkaan matkalla, kuten tilausten käsittely, varastonhallinta, toimitus ja paljon muuta. Esimerkiksi kun tilaus tehdään a company verkkosivustolla kaikki asiakas-, tilaus- ja tuotetiedot siirretään automaattisesti CRM- ja Enterprise Resource Planning (ERP) -järjestelmään ilman ihmisen puuttumista tai manuaalista tietojen syöttämistä. Tietojen synkronointi järjestelmien välillä auttaa yrityksiä olemaan aktiivisia tuotteiden suosittelemisessa, tukilippujen nopeuttamisessa ja asiakkaiden lisämyynnissä.

Miksi tarvitset CRM-integraation?

Opi CRM-integraation perusteet ja miten se auttaa yritystäsi tarjoamaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia.

• Poista manuaaliset prosessit

  Manuaalisiin prosesseihin luottavat yritykset luovat sisäisiä pullonkauloja, jotka viivästyttävät liiketoiminnan keskeisiä toimintoja ja jättävät oven auki käsittelyvirheille, viivästyneille vasteajoille ja epätarkalle tiedonhallinnalle. Manuaalisista prosesseista riippuvaiset yritykset saavat usein huonoja asiakaskokemusluokituksia ja niillä on rajallinen näkemys tiedoista parantaakseen mahdollisuuksia. Esimerkki tästä on yritys, joka käyttää laskentataulukoita tietojen tallentamiseen ja tietojen manuaaliseen siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Sellaiset manuaaliset prosessit ovat kalliita, koska ne rasittavat resursseja ja estävät henkilöstöä tekemästä arvokkaampaa työtä. CRM-järjestelmäintegraatio hyödyntää kuitenkin automaatiota tiedon siirtämiseen järjestelmien välillä ilman ihmisen syöttöä tai laskentataulukoita. Esimerkiksi kun asiakas päivittää tietonsa verkkokauppasivustolla, se päivittyy automaattisesti CRM:ssä ja kaikissa muissa päivitettävässä järjestelmässä, kuten ERP-järjestelmässä.

• IT-resurssien puute

  Jos yritys luottaa IT-osastoonsa CRM-integraation integroinnissa ja hallinnassa, sillä on vaikeuksia lisätä uusia sovelluksia teknologiapinoonsa, kun he haluavat skaalata. Liiketoiminnan laajenemisen myötä IT-tiimin työmäärä kasvaa, mikä voi johtaa pullonkauloihin ja viivästyksiin uusien integraatioiden käyttöönotossa. Lisäksi IT:n käyttäminen aikaa vievien tehtävien suorittamisessa tarkoittaa, että aikaa ei tarvitse auttaa yritystä vastaamaan muihin haasteisiin.

• Saavuta strategisia asiakaskokemusaloitteita

  Integraatio on välttämätöntä, kun yritys pyrkii tarjoamaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia. CRM-ohjelmistointegraatio mahdollistaa sen, että yrityksillä on yksi asiakasdatalähde, joka rakennetaan mittakaavassa lisäämällä uusia sitouttamiskanavia, sovelluksia ja järjestelmiä oikealla integraatioalustalla.

CRM-integroinnin tyypit

Tunnistaaksesi CRM-järjestelmän integroinnin päätyypit, katso yksinkertaisesti asiakkaan elinkaari. Asiakaspolun jokaisessa vaiheessa on liiketoimintaprosesseja, jotka vaativat erilaisia ​​järjestelmiä tiettyjen tehtävien hoitamiseen. Tunnistataan joitain sovelluksia, jotka liittyvät prosessien toteuttamiseen asiakkaan elinkaaren aikana.

• Markkinoinnin CRM-integraatio: Markkinoinnin automaatiojärjestelmien yhdistäminen

  Markkinointi keskittyy yleensä liidien luomiseen, myynnin kasvattamiseen, asiakastyytyväisyyden lisäämiseen ja bränditietoisuuden kasvattamiseen. Ennen kuin mahdollisista asiakkaista tulee asiakkaita, heitä pidetään liideinä. Markkinointijärjestelmät kohdistavat liideihin toteuttamalla kampanjoita eri kanavissa, keräämällä tietoja, pisteytämällä liidejä ja määrittämällä, mitkä niistä ovat päteviä lähettämään myyntihenkilöille. Integrointiohjelmiston automaation hyödyntäminen tarjoaa tavan kerätä tietoja useista sovelluksista johdonkulun matkan varrella ja luoda raportteja, jotka tarjoavat käyttökelpoisia oivalluksia.

• Verkkokaupan CRM-integraatio: tilausten saumaton käsittely

  Yleinen aukko monilla verkkokauppayrityksillä on automaattisen tiedonsiirron puute verkkosivustolta CRM- tai ERP-järjestelmään. Integroimalla verkkokauppasi tai verkkoalustan (esim. Shopify, BigCommerce jne.) ERP- tai CRM-järjestelmääsi, voit hyödyntää automaatiota siirtääksesi arvokkaita asiakas-, tilaus-, toimitus- ja tuotetietoja alustalta toiselle ilman manuaalista käsittelyä. tiedon syöttö. Tämä eliminoi manuaaliset prosessit ja säästää henkilöstön aikaa, jotta he voivat auttaa asiakkaita ja yritystä tärkeimmissä asioissa. Tilausten käsittelyn automatisointi lyhentää toimitusaikaa, mikä tekee asiakkaista tyytyväisempiä.

• ERP CRM -integraatio: Synkronoi tilaukset ja tulot etu- ja takatoimiston välillä

  Kun kauppa tehdään, on tärkeää, että useilla osastoilla on pääsy asiakas-, tapahtuma-, tuote-, tuki- ja varastotietoihin. Jokaisella osastolla on omat tietopisteensä, joita ne käyttävät raportoinnissa ja ennustamisessa. Tilaustietojen synkronointi CRM:stä ERP:hen varmistaa useiden tiimien pääsyn näihin tietoihin. Tämä pitää sidosryhmät synkronoituina toistensa kanssa ja auttaa yrityksiä skaalautumaan ja aloittamaan companylaajoja strategioita.

• Asiakaspalvelu-CRM-integraatio: Oikea-aikainen tuki

  Kun kauppa tehdään, tästä mahdollisesta asiakkaasta tulee välittömästi asiakas. Professional services ja asiakastuella on oltava pääsy kaikkiin asiaankuuluviin asiakastietoihin, heidän tilauksiinsa, yhteystietoihin jne. Useimmat SaaS-yritykset kamppailevat kanavanvaihdon kanssa myynnistä tuelle, koska tiedot tai asiakkaan tila eivät ole näkyvissä. CRM:n integroiminen tukialustoihin tarkoittaa, että liipaimia voidaan määrittää ilmoittamaan myynneille, tuelle ja asiakkaille, missä he ovat perehdytysmatkalla. Tämä kaikki voidaan hoitaa automatisoinnin avulla, jotta sidosryhmät voivat pysyä ajan tasalla kaikesta myynnistä, joka on suljettu asiakkaiden vaihtoon, ja myynti voi pysyä toiminnassa CRM:n sisällä, kun taas tuki pysyy toiminnassa heidän tukialustassaan. Myyjillä on myös pääsy kaikkiin CRM:n tukitietoihin, jotta he voivat puuttua asiaan ja auttaa tarvittaessa tilinhallinnan parantamisessa.

  Suosittuja asiakaspalvelu- ja tapahtumaohjelmistojärjestelmiä ovat BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Palvelupilvi, Oracle Service Cloud, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk ja muut.

Mitä toiminnallisia etuja CRM-integraatiolla on?

2 prosenttia B2B- ja BXNUMXC-asiakkaista pitää nyt kokemustaan ​​yhtä tärkeänä kuin a companyn tuotteita ja palveluita ostopäätöstä tehdessään Deloitten mukaan.2

CRM-järjestelmäintegraatio luo infrastruktuurin, joka yhdistää markkinoinnin, myynnin, tuen ja toiminnan ohjelmistot yhdeksi ekosysteemiksi. Tämä mahdollistaa tietojen jakamisen eri alustojen välillä, jotta tiimit saavat käsityksen siitä, mitä tapahtuu samanaikaisesti. Tämä edistää parempaa yhteistyötä, ennustamista ja tukea. Synkronointi ja optimoitu tiedonhallinta auttavat yrityksiä olemaan ennakoivia asiakkaiden kanssa, pysymään kilpailun edellä ja skaalautumaan helposti kasvaessaan.

• Integration Platform as a Service (iPaaS)

  Integration Platform as a Service (iPaaS) on yleensä rakennettu pilveen, ja se on paras ratkaisu yrityksille, jotka haluavat yhdistetyn teknologiapinon, jonka avulla ne voivat helposti lisätä tai lopettaa sovelluksia.

  iPaaS-ratkaisut Ne perustuvat yleensä API-integrointialustaan, joka tarjoaa liitettävyyden, työnkulun suunnittelun, tietojen kartoituksen ja muuntamisen sekä integroinnin elinkaaren. Vankka iPaaS-ratkaisu tarjoaa valmiiksi rakennetut integraatiot sovellusten yhdistämiseen ja liiketoimintaprosessien automatisointiin, kun taas jotkin alemman tason iPaaS-ratkaisut vaativat IT:n integraatioiden luomiseen itse. iPaaS-alustat varmistavat myös tietoturvan sovellustietojen, API:iden ja käyttäjien pääsyn hallinnassa.

  iPaaS-alustoille ovat optimaaliset CRM-järjestelmän integrointiin, koska ne hyödyntävät valmiita liittimiä yleisimmin käytettyjä CRM-järjestelmiä, ERP-järjestelmiä, asiakaspalvelusovelluksia tai omia järjestelmiä varten. company voi olla. Tämä nopeuttaa käyttöönottoprosessia, jotta yritykset voivat saavuttaa sijoitetun pääoman tuottoprosentin nopeammin.

  ???? Tutustu Jitterbitin iPaaS-alustaan

• Moderni iPaaS-ratkaisu yrityksille

  Jitterbitin integraatioratkaisut hyödyntävät automaatiota tehostaakseen liiketoimintaprosesseja asiakkaan koko elinkaaren aikana, kuten laskutusta ja laskutusta, tilauksia ja toimitusta, varastonhallintaa, asiakashallintaa ja paljon muuta. Integraatioratkaisumme yhdistävät useita sovelluksia ja järjestelmiä – kuten CRM:n ja/tai ERP:n – teknologiapinon yli, jolloin voit synkronoida tietoja milloin haluat, missä haluat, yksinkertaisesti ja turvallisesti yhdeltä alustalta.

  Alustamme sisältää täydellisen työkalupaketin, joka koostuu koko elinkaaren aikaisesta APIM-paketista reaaliaikaiseen tiedonkäyttöön ja valmiista komponenteista integroinnin nopeuttamiseksi ja nopeamman sijoitetun pääoman tuottamiseksi. Sen mukana tulee seuraavat ominaisuudet:

  

  • Hallitse tietoja helposti

Integroimalla CRM:n ja muiden sovellusten iPaaS:ään voit hallita näitä yhteyksiä ja niiden tietoja yhdessä paikassa. iPaaS tarjoaa paremman näkyvyyden useille tietolähteille koko liiketoiminnassa, mikä parantaa raportointia ja ennustamista sekä turvallista sovellusten hallintaa.

• • Totea ROI nopeammin

Valmiiden CRM-integraatioidemme hyödyntäminen nopeuttaa käyttöönottoprosessia, ja monet asiakkaamme näkevät sijoitetun pääoman tuottoprosentin vuoden sisällä. Valmiiksi rakennetut integraatiomme ratkaisevat tosielämän käyttötapauksia, jotka nopeuttavat tiettyjen liiketoimintaprosessien suorittamista (esim. tilausmahdollisuus Salesforce ja NetSuite), jotka vaativat yhteyden useisiin objekteihin ja kenttiin lähde- ja kohdesovelluksen välillä.

• • Poista manuaaliset prosessit

Tietojen siirron automatisointi järjestelmien välillä eliminoi tarpeen kopioida ja liittää tietoja sovelluksista CRM- ja ERP-kenttiin. Tämä varmistaa myös tarkkuuden ja vähentää ihmisten aikaa, joka kuluu tilausten manuaaliseen käsittelyyn, laskujen luomiseen, varastolaskennan päivittämiseen ja muuhun.

• • Maksimoi CRM-sijoituksesi

Erilaisten järjestelmien ja tietolähteiden yhdistäminen iPaaS:n kanssa varmistaa saumattoman tiedonkulun CRM:stäsi läpi koko teknologiapinon, jotta saat kattavat asiakasnäkemykset ja tiedot keskeisessä paikassa. Automatisoimalla prosesseja järjestelmien välillä integraatioratkaisumme parantavat CRM:n toimivuutta asiakaskokemuksen ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi.

Integraatioratkaisumme on todistetusti nopeuttanut prosessiautomaatiota jopa 80 %. Lue lisää Jitterbitistä Salesforce integraatioratkaisut.

Miksi valita Jitterbit? Salesforce CRM-integraatio?

Salesforce Sales Cloudilla on suurin markkinaosuus CRM-järjestelmissä3 ja se auttaa yrityksiä tarjoamaan parempia asiakaskokemuksia. Jitterbitin asiakkaat saavat kuitenkin kaiken irti Salesforce CRM-investointi integroimalla se muihin sovelluksiin ja järjestelmiin. Asiakkaat, joilla on CRM-integraatio, voivat tehdä seuraavaa:

• Pääsy 360 asteen näkymään asiakkaisiin
• Ota automaatio käyttöön manuaalisten prosessien poistamiseksi
• Saat näkyvyyttä useista datapisteistä koko yrityksessä
• Paranna tietojen tarkkuutta ja tietojen luotettavuutta
• Valtuuta työntekijöitä olemaan tehokkaampia
• Säästä aikaa ja rahaa samalla kun lisäät asiakastyytyväisyyttä

Monien toimialojen yritykset ovat käyttäneet Jitterbitiä yhteyden muodostamiseen Salesforce CRM muiden järjestelmien kanssa. Esimerkiksi:

• valmistus Yritykset ovat automatisoineet ja digitalisoineet prosesseja useissa järjestelmissä parantaakseen näkyvyyttä toimintoihin koko toimitusketjussa.
• kuljetus yritykset ovat yhdistäneet asiakastiedot rahdinkuljettajien ja rahdinkuljettajien verkkoihin mahdollistaakseen reaaliaikaisen näkyvyyden lähetysprosessiin, mukaan lukien aikataulut ja kaluston hallinta.
• Jälleenmyyjät ovat yhdistäneet POS-järjestelmät, varastotieto- ja RFID-järjestelmät automatisoidakseen prosesseja, nopeuttaakseen tilausten toimitusta, tuodakseen uusia myymälöitä ja lisätäkseen asiakastyytyväisyyttä.
• Elektroniikka yritykset ovat upottaneet integroinnin tarjontaansa ja paljastaneet API:t.
• Korkeampi koulutus oppilaitokset ovat yhdistäneet opiskelijatiedot useisiin järjestelmiin saadakseen 360 asteen näkemyksen opiskelijakunnastaan, mukaan lukien kurssin hallinta, viestintä, laskutus ja paljon muuta. Tämä parantaa yleistä opiskelijakokemusta ja institutionaalista tehokkuutta.

Jopa Salesforce käyttää Jitterbitiä oman CRM:n integroimiseen back-office-järjestelmiinsä lyhentääkseen CPQ-prosessin (configure, price, quote) kestoa neljästä päivästä neljään tuntiin ja saavuttaakseen 100 %:n tarkkuuden toimittaessaan tarkkoja tarjouksia.

CRM-integraatio on strateginen aloite, jonka avulla yritykset voivat saada tietoa asiakkaistaan, mitata markkinointikampanjoiden tehokkuutta, tunnistaa mahdolliset potentiaaliset myyntiprosessit, parantaa tukea ja perehdyttämistä ja paljon muuta. Yritysten haasteita ilman CRM-järjestelmäintegraatiota ovat manuaaliset prosessit, IT-resurssien puute ja kyvyttömyys saavuttaa asiakaskokemusaloitteitaan.

Jitterbitin iPaaS-ratkaisut tarjoavat CRM-integraatioteknologiaa, joka auttaa yrityksiä pääsemään ja hallitsemaan tietojaan paremmin, eliminoimaan manuaalisia prosesseja, lisäämään sovelluksia teknologiapinoonsa ja paljon muuta lopullisena tavoitteena tarjota parempia asiakaskokemuksia.