av David Rastatter, Senior Director, Produktmarknadsföring
Undersöker utmaningar i led-till-order-processen, med en taktisk titt på tre arbetsflöden att automatisera.
Att attrahera nya leads och omvandla dem till kunder är ett avgörande mål för alla företag.
Men denna process är ofta besvärlig och tidskrävande för företag – med data visar säljare över hela United States och Canada spenderar över en tredjedel av sin tid på administrativa uppgifter och uppdatering av sin CRM.
Smakämnen leda till beställningsprocessen måste vara sömlösa och innovativa för både anställda och kunder för att leverera mer dynamiska upplevelser, påskynda digital transformation och driva skalbar tillväxt. Men för att uppnå optimal effektivitet genom hela denna process måste det underlättas som ett helhetsgrepp för att hantera kundens livscykel över försäljning och orderhantering.
Men många organisationer har svårt att koppla ihop och effektivisera data över nyckelstadier av lead-to-order-processen. Det kan finnas ett antal orsaker till detta, vare sig det måste hantera en komplex uppsättning produktkonfigurationer och prismodeller; en frånkoppling mellan försäljnings- och ekonomisystem (vilket leder till dålig spårning av nyckeltal som är relevanta för lead-to-order-processen); eller svårigheter att stödja omnikanalförsäljning.
3 sätt att komma igång med lead to order automation
A enhetlig integrationsplattform automatiserar arbetsflöden och ger korrekt försäljnings- och intäktsinformation för att maximera effektiviteten och förbättra kundupplevelsen. Dessutom kräver organisationer ett ledningsramverk som kan säkerställa korrekta prestationsmätningar under hela kundens livscykel och ge insikter om ineffektivitet som kan ha en negativ inverkan på generering av intäkter.
Med kundlivscykeln som består av flera stadier, här är en titt på tre sätt att komma igång med lead-to-order-automatisering:
-
Skapa leads och synkronisera kontaktuppgifter mellan marknadsföringsautomationsverktyg och ditt CRM
Automatisera och synkronisera leaddetaljer genom att integrera data från marknadsföringsautomationssystem (som HubSpot eller Marketo) med system för kundrelationshantering (CRM) (som Salesforce eller Microsoft Dynamics 365).
Detta ger sälj- och marknadsföringsteam korrekt kundkontodata i realtid, vilket gör det möjligt för dem att skapa nya försäljningsmöjligheter och automatiskt segmentera dem enligt olika kriterier. Att integrera front-end marknadsföringsplattformar med CRM-plattformar säkerställer korrekt överlämning från lead till nära kund – utan förseningar eller flaskhalsar. Automatisering förbättrar informationsnoggrannheten och eliminerar behovet av att ange data flera gånger i olika applikationer.
-
Rangordna möjligheter och flytta dem genom beställningsprocessen för snabbare leverans och bättre service
Genom att ansluta CRM-system som Salesforce med ett affärssystem som NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Epicor, och mer, du kan automatiskt rangordna möjligheter som "stängda-vunna", flytta dem till beställningsdisken för verifiering, komma igång med kontrakt och andra lagligheter, slutföra kundreskontraprocesser, etc. Du kan också underlätta uppladdning och loggning av försäljnings- och orderrelaterade dokument, vilket hjälper till att påskynda orderprocessen ytterligare.
Genom att ställa in vissa integrationsarbetsflöden kan dina team också automatiskt spåra möjligheter efter stängningsdatum och uppföljningsdatum, hantera möjlighetsflödet från ett skede av kundens livscykel till ett annat och stänga möjligheter efter att alla beroende uppgifter är klara – vilket leder till högre produktivitetsnivåer och bättre upplevelser för både kunder och anställda. Att integrera framgångsplattformar för kunder som ChurnZero och Vitally i mixen fullbordar slingan och säkerställer korrekt handoff mellan alla avdelningar.
-
Synkronisera orderskapande och konfigurera-pris-offert (CPQ) detaljer mellan ditt CRM och ERP
Med automatisering kan du också automatiskt hantera leveransen av försändelser baserat på produkt- eller tjänstekonfiguration, kundspecifikationer och orderdetaljer.
Integration med andra LOB-system hjälper till att dela realtidsinformation om uppdateringar av leveransuppgifter och slutförande, kundens acceptans av beställningen (och eventuella reaktioner på den) och fakturering med relevanta team. Att integrera CPQ-plattformar, såsom Infor eller DealHub, med ett CRM säkerställer dynamisk datadelning mellan team och avdelningar, minskar manuella processer och ger kritiska datapunkter längs kundresan.
Strategiska fördelar med att automatisera dina försäljningsprocesser
Automatisering påskyndar inte bara nyckelprocesser och förbättrar effektiviteten, utan den ger också företagschefer realtidsinsikter om inköpstrender – vilket ger team för marknadsföring, försäljning, ekonomi och kundframgång snabbare, mer exakt information om konsumenttrender, populära produkter eller tjänster , ordervolym och andra viktiga marknadsinsikter.
Dessutom gör automatisering det möjligt för säljteam att effektivisera hur de kvalificerar leads och omvandla dem till betalande kunder. Det ger också värdefull feedback om framgången för en organisations försäljnings- och marknadsföringsinsatser. Att skapa automatiserade arbetsflöden baserade på tydliga kvalificeringskriterier för potentiella kunder ger också företag möjlighet att maximera intäkterna från kvalificerade försäljningsmöjligheter, säkerställa en konsekvent positiv kundupplevelse och fånga värdefull data i varje skede av kundens livscykel.
Dessutom kan organisationer finjustera och optimera specifika faser av kundens livscykel med dataintegration och automatisering som ställs in mellan relevanta affärssystem och intressenter. Till exempel kan organisationer vilja att alla avdelningar ska ha synlighet över försäljningsresan, från prospekt till lead till nära, för att hjälpa till att förbättra marknadsföringsstrategier, försäljningskommunikation, implementeringsprocesser, produktleverans och kundframgång.
Med Jitterbit kan du integrera viktiga marknadsförings- och försäljningsapplikationer, inklusive front-end webbutik, i butik eller handelsapplikationer, till CPQ, CRM och ERP-lösningar, till PLM-programvara och mer. Automatisera arbetsflöden, eliminera datasilos, säkerställ korrekta prognoser och uppmuntra samarbete mellan team.
