CRM-integration förklaras: mening, nytta och strategi

Lär dig grunderna i CRM-integration och hur det hjälper ditt företag att leverera exceptionella kundupplevelser.

I "kundens ålder" är ett Customer Relationship Management-system (CRM) kärntekniken som gör det möjligt för företag att skapa exceptionella kundupplevelser under hela kundresan. Ett CRM-system kan dock inte agera ensamt; det måste fungera unisont med många andra programvarusystem.

Vad är CRM-integration?

CRM-system ger en 360-graders bild av kunder genom att samla in kunddata, övervaka interaktioner och hantera affärsprocesser inom kundens livscykel. CRM har funnits i över tre decennier och 91 % av företag med över 10 anställda har dem.1 Några av de mest populära CRM-systemen är Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAPoch SugarCRM.

Vad betyder CRM-integration? CRM-systemintegration är processen att koppla flera applikationer till CRM och varandra för att skapa ett automatiserat dataflöde mellan systemen. En viktig fördel med CRM-integration är att den automatiserar viktiga affärsprocesser inom kundresan, såsom orderhantering, lagerhantering, frakt och mer. Till exempel när en beställning görs på en company webbplats, all kund-, beställnings- och produktdata överförs automatiskt till CRM- och Enterprise Resource Planning-systemet (ERP) utan mänsklig inblandning eller manuell inmatning av data. Att synkronisera data mellan system hjälper företag att vara proaktiva när det gäller att rekommendera produkter, påskynda supportbiljetter och merförsälja kunder.

Varför behöver du CRM-integration?

Lär dig grunderna i CRM-integration och hur det hjälper ditt företag att leverera exceptionella kundupplevelser.

• Eliminera manuella processer

  Företag som förlitar sig på manuella processer skapar interna flaskhalsar som försenar viktiga affärsfunktioner och lämnar dörren öppen för bearbetningsfel, försenade svarstider och felaktig datahantering. Företag som är beroende av manuella processer får ofta låga kundupplevelsebetyg och har en begränsad syn på data för att identifiera förbättringsmöjligheter. Ett exempel på detta är ett företag som förlitar sig på kalkylblad för att lagra data och manuellt överföra data från ett system till ett annat. Sådana manuella processer är kostsamma eftersom de belastar resurserna och hindrar personal från att utföra arbete med högre värde. Men CRM-systemintegration utnyttjar automatisering för att överföra data mellan system utan behov av mänskligt inträde eller kalkylblad. Till exempel, när en kund uppdaterar sin information på en e-handelswebbplats, kommer den automatiskt att uppdateras i CRM och alla andra system som behöver uppdateras – som ett affärssystem.

• Brist på IT-resurser

  Om ett företag förlitar sig på sin IT-avdelning för att integrera och hantera sin CRM-integration, kommer de att ha problem med att lägga till nya applikationer till sin tekniska stack när de vill skala. När verksamheten skalas upp ökar IT-teamets arbetsbelastning, vilket kan leda till flaskhalsar och förseningar i implementeringen av nya integrationer. Att förlita sig på IT för tidskrävande uppgifter innebär dessutom tid från att hjälpa verksamheten att hantera andra utmaningar.

• Uppnå strategiska kundupplevelseinitiativ

  Integration är viktigt när ett företag strävar efter att leverera exceptionella kundupplevelser. CRM-programvaruintegration gör det möjligt för företag att ha en enda källa med kunddata som är byggd för att skala genom att lägga till nya engagemangskanaler, applikationer och system med rätt integrationsplattform.

Typer av CRM-integration

För att identifiera huvudtyperna av CRM-systemintegration, titta helt enkelt på kundens livscykel. Varje steg i kundresan har affärsprocesser som kräver olika system för att hantera specifika uppgifter. Låt oss identifiera några av de applikationer som är involverade i att utföra processer i kundens livscykel.

• Marketing CRM Integration: Ansluta Marketing Automation Systems

  Marknadsföring är vanligtvis fokuserad på att generera leads, driva försäljning, öka kundnöjdheten och öka varumärkesmedvetenheten. Innan potentiella kunder blir kunder anses de vara leads. Marknadssystem riktar in potentiella kunder genom att köra kampanjer över olika kanaler, fånga information, poängsätta potentiella kunder och avgöra vilka som är kvalificerade att skicka till säljare. Att utnyttja automatisering från integrationsprogramvara ger ett sätt att samla in data från flera applikationer längs ledflödesresan för att generera rapporter som ger handlingskraftiga insikter.

• E-handel CRM-integration: Sömlös bearbetning av beställningar

  En vanlig lucka som många e-handelsföretag har är bristen på automatiserade dataöverföringar från deras webbplats till deras CRM- eller ERP-system. Genom att integrera din webbbutik eller webbplattform (dvs. Shopify, BigCommerce, etc.) med ditt ERP eller CRM, kan du utnyttja automatisering för att överföra värdefull kund-, order-, frakt- och produktdata från en plattform till en annan utan att behöva manuellt datainmatning. Detta eliminerar manuella processer och sparar personaltid så att de kan hjälpa kunder och verksamheten med viktigare ärenden. Att automatisera orderhanteringen minskar omsättningstiden, vilket gör kunderna nöjdare.

• ERP CRM-integration: Synkronisera order och intäkter mellan Front & Back Office

  När en försäljning görs är det viktigt att flera avdelningar har tillgång till kund-, transaktions-, produkt-, support- och lagerdata. Varje avdelning har sin egen uppsättning datapunkter som de använder för rapportering och prognoser. Synkronisering av orderdata från ett CRM till ett ERP säkerställer att flera team har tillgång till denna data. Detta håller intressenter i synk med varandra och hjälper företagen att skala och initiera companybreda strategier.

• Kundtjänst-CRM-integration: Ger snabb support

  När en försäljning görs blir den potentiella kunden omedelbart en kund. Professional services och kundsupport måste ha tillgång till all relevant kunddata, vad de beställt, kontaktinformation etc. De flesta SaaS-företag kämpar med överlämningen från försäljning till support på grund av bristande synlighet av data eller kundstatus. Att integrera ett CRM med supportplattformar innebär att triggers kan ställas in för att meddela försäljning, support och kunder var de befinner sig på introduktionsresan. Allt detta kan hanteras via automatisering så att intressenter kan hålla sig uppdaterade om all försäljning som är stängd för kundöverlåtelser, och försäljningen kan fortsätta att fungera inuti CRM medan supporten fortsätter att fungera inom deras supportplattform. Försäljare kommer också att ha tillgång till all supportdata inom CRM så att de kan gå in och hjälpa till när det behövs för förbättrad kontohantering.

  Populära kundtjänst- och incidentprogramvarusystem inkluderar BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Service Cloud, Oracle Service Cloud, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk och andra.

Vilka är de operativa fördelarna med CRM-integration?

2 procent av B2B- och BXNUMXC-kunderna anser nu att deras upplevelse är lika viktig som en companys produkter och tjänster när man fattar ett köpbeslut, enligt Deloitte.2

CRM-systemintegration skapar en infrastruktur som kopplar samman marknadsföring, försäljning, support och driftmjukvara till ett ekosystem. Detta ger delning av data över plattformar så att teamen har insikt om vad som händer samtidigt. Detta främjar bättre samarbete, prognoser och stöd. Att vara synkroniserad och ha optimerad datahantering hjälper företag att vara proaktiva med kunder, ligga före konkurrenterna och skala lätt när de växer.

• Integrationsplattform som en tjänst (iPaaS)

  Integration Platform as a Service (iPaaS) är vanligtvis byggd på molnet och är den bästa lösningen för företag som vill ha en uppkopplad teknisk stack som gör att de enkelt kan lägga till eller avsluta applikationer.

  iPaaS-lösningar är vanligtvis baserade på en API-integrationsplattform som tillhandahåller anslutning, arbetsflödesdesign, datamappning och transformation och en integrationslivscykel. En robust iPaaS-lösning erbjuder förbyggda integrationer för att ansluta applikationer och automatisera affärsprocesser, medan vissa lägre iPaaS-lösningar kräver IT för att själva skapa integrationerna. iPaaS-plattformar säkerställer också säkerhet när det gäller att hantera applikationsdata, API:er och användaråtkomst.

  iPaaS-plattformar är optimala för CRM-systemintegration eftersom de utnyttjar förbyggda kontakter för de mest använda CRM:er, ERP:er, kundtjänstapplikationer eller proprietära system. company kan ha. Detta påskyndar implementeringsprocessen så att företag kan realisera ROI snabbare.

  👉 Utforska Jitterbits iPaaS-plattform

• Den moderna iPaaS-lösningen för företag

  Jitterbits integrationslösningar utnyttjar automatisering för att effektivisera affärsprocesser genom hela kundens livscykel, såsom fakturering och fakturering, order och leverans, lagerhantering, kundhantering och mer. Våra integrationslösningar kopplar samman flera applikationer och system – som CRM och/eller ERP – över hela teknikstacken, så att du kan synkronisera data när du vill, var du vill, enkelt och säkert från en enda plattform.

  Vår plattform inkluderar en komplett verktygslåda som består av en APIM-svit för hela livscykeln för dataåtkomst i realtid och färdiga komponenter för att påskynda integrationen och leverera snabbare ROI. Den kommer med dessa funktioner:

  

  • Hantera data enkelt

Genom att integrera din CRM och andra applikationer med iPaaS kan du hantera dessa anslutningar och deras data på ett ställe. En iPaaS ger bättre synlighet för flera datakällor över hela verksamheten för bättre rapportering och prognoser och säker applikationshantering.

• • Förverkliga ROI snabbare

Att utnyttja våra förbyggda CRM-integrationer hjälper till att påskynda implementeringsprocessen, och många av våra kunder ser avkastning på investeringen inom ett år. Våra förbyggda integrationer löser verkliga användningsfall som påskyndar exekveringen av specifika affärsprocesser (t.ex. Möjlighet att beställa för Salesforce och NetSuite) som kräver anslutning till flera objekt och fält mellan käll- och målapplikationen.

• • Eliminera manuella processer

Automatisering av dataöverföringar mellan system eliminerar behovet av att kopiera och klistra in data från applikationer i CRM- och ERP-fält. Detta säkerställer också noggrannhet och minskar den mänskliga tiden som ägnas åt att manuellt bearbeta beställningar, generera fakturor, uppdatera lagerantal och mer.

• • Maximera din CRM-investering

Att ansluta olika system och datakällor med en iPaaS säkerställer ett sömlöst dataflöde från din CRM genom hela din tekniska stack för att leverera omfattande kundinsikter och data på en central plats. Genom att automatisera processer mellan system förbättrar våra integrationslösningar CRM-funktionalitet för att förbättra kundupplevelsen och operativ effektivitet.

Våra integrationslösningar har visat sig påskynda processautomatisering med upp till 80 %. Lär dig mer om Jitterbit's Salesforce integrationslösningar.

Varför välja Jitterbit för Salesforce CRM-integration?

Salesforce Sales Cloud har den högsta marknadsandelen inom CRM-system3 och hjälper företag att leverera bättre kundupplevelser. Jitterbits kunder får dock ut det mesta av sina Salesforce CRM-investering genom att integrera den med andra applikationer och system. Kunder med CRM-integration kan göra följande:

• Få tillgång till 360-gradersvy av kunder
• Aktivera automatisering för att eliminera manuella processer
• Få synlighet för flera datapunkter i hela verksamheten
• Förbättra datanoggrannheten och datasäkerheten
• Ge medarbetarna möjlighet att bli mer effektiva
• Spara tid och pengar samtidigt som du ökar kundnöjdheten

Företag inom många branscher har använt Jitterbit för att ansluta Salesforce CRM med andra system. Till exempel:

• Tillverkning företag har automatiserat och digitaliserat processer över flera system för att förbättra insynen i verksamheten genom hela försörjningskedjan.
• Transport företag har kopplat kunddata till avsändar- och transportnätverk för att möjliggöra realtidsinsyn i fraktprocessen inklusive scheman och flotthantering.
• Återförsäljare har kopplat POS-system, lagerinformation och RFID-system för att automatisera processer, påskynda leveransen av beställningar, ombord på nya butiker och öka kundnöjdheten.
• Teknologi företag har inbäddat integration i sina erbjudanden och exponerade API:er.
• Högre utbildning institutioner har kopplat studentdata över flera system för att få en 360-graders bild av sin studentkår, inklusive kurshantering, kommunikation, fakturering och mer. Detta förbättrar den övergripande studentupplevelsen och institutionell effektivitet.

Även Salesforce använder Jitterbit för att integrera sin egen CRM till sina back-office-system för att minska CPQ (konfigurera, pris, offert) processvaraktighet från fyra dagar till fyra timmar och uppnå 100% noggrannhet i att leverera korrekta offerter.

CRM-integration är ett strategiskt initiativ som gör det möjligt för företag att få insikt om sina kunder, mäta effektiviteten av marknadsföringskampanjer, identifiera var potentiella kunder befinner sig i säljprocessen, förbättra support och onboarding och mer. De utmaningar som företag står inför utan CRM-systemintegration är manuella processer, brist på IT-resurser och oförmågan att uppnå sina initiativ för kundupplevelse.

Jitterbits iPaaS-lösningar tillhandahåller CRM-integrationsteknik som hjälper företag att komma åt och hantera sina data bättre, eliminera manuella processer, lägga till applikationer till sin tekniska stack och mer med det slutliga målet att ge bättre kundupplevelser.