Praktiske strategier for automatisering av salgsprosesser

Oppdatert 3. des. 2025 (opprinnelig publisert 15. sep. 2023)

Å tiltrekke seg nye potensielle kunder og konvertere dem til kunder er et grunnleggende mål for enhver bedrift.

Men denne prosessen er ofte tungvint og tidkrevende for bedrifter – med data som viser Salgsmedarbeidere i United States og Canada bruker over en tredjedel av tiden sin på administrative oppgaver og på å oppdatere CRM-systemet.

Salgsprosessen – fra kundens livssyklushåndtering til ordre fra leads—må være sømløs og nyskapende både for ansatte og kunder for å levere mer dynamiske opplevelser, akselerere den digitale transformasjonen og drive skalerbar vekst.

Mange organisasjoner opplever imidlertid at det er vanskelig å koble sammen og strømlinjeforme data på tvers av de viktige fasene i prosessen fra potensial til ordre. Det kan være flere årsaker til dette, enten det gjelder håndtering av et komplekst utvalg av produktkonfigurasjoner og prismodeller; manglende sammenheng mellom salgs- og finanssystemer (som fører til dårlig sporing av viktige beregninger knyttet til prosessen fra potensial til ordre); eller vanskeligheter med å støtte omnikanalsalg.

I denne artikkelen vil vi utforske hvordan integrasjon borer over gapet mellom disse systemene for å muliggjøre ekte automatisering på tvers av salgsprosesser, med praktiske eksempler på tre arbeidsflyter du kan starte med.

Strategiske fordeler med automatisering av salgsprosessen

Få sanntidsinnsikt i kjøpstrender

Automatisering akselererer ikke bare nøkkelprosesser og forbedrer effektiviteten, men den gir også bedriftsledere sanntidsinnsikt i innkjøpstrender – noe som gir markedsførings-, salgs-, finans- og kundesuksess-team raskere og mer nøyaktige data om forbrukertrender, populære produkter eller tjenester, bestillingsvolum og annen viktig markedsinsikt.

Ved å automatisere datautvekslingen mellom CRM-, CPQ-, e-handels- og finanssystemer kan detaljhandlere se i sanntid:

• Hvilke produkter eller tjenester vinner frem
• Hvordan ulike kanaler og regioner påvirker kjøperadferd
• Hvordan ordrevolumet utvikler seg over tid

Strømlinjeform kvalifisering av potensielle kunder

I tillegg gjør automatisering det mulig for salgsteam å forenkle hvordan de kvalifiserer leads og konverterer dem til betalende kunder. Det gir også verdifull tilbakemelding om suksessen til en organisasjons salgs- og markedsføringsarbeid. Å opprette automatiserte arbeidsflyter basert på tydelige kriterier for lead-kvalifisering gir også bedrifter mulighet til å maksimere inntektene fra kvalifiserte salgsmuligheter, sikre en konsekvent positiv kundeopplevelse og samle inn verdifulle data i hver fase av kundens livssyklus.

Optimaliser kundelivssyklusen

Med dataintegrasjon og automatisering etablert mellom relevante forretningssystemer og interessenter, kan organisasjoner også finjustere og optimalisere spesifikke faser av kundens livssyklus. For eksempel kan organisasjoner ønske at alle avdelinger skal ha innsikt i salgsreisen, fra prospekt til lead til avsluttet salg, for å bidra til å forbedre markedsføringsstrategier, salgskommunikasjon, implementeringsprosesser, produktlevering og kundesuksess.

3 integrasjonsdrevne strategier for å automatisere salgsprosesser

A integrert plattform automatiserer arbeidsflyter og gir nøyaktig salgs- og inntektsinformasjon for å maksimere effektiviteten og forbedre kundeopplevelsene. I tillegg krever organisasjoner et styringsrammeverk som kan sikre nøyaktige ytelsesmålinger gjennom hele kundelivssyklusen, og gi innsikt i ineffektivitet som kan ha en negativ innvirkning på inntektsgenereringen.

Ettersom kundens livssyklus består av en rekke stadier, er her en titt på tre integrasjonsdrevne strategier for å komme i gang med automatisering av salgsprosessen:

1. Opprette potensielle kunder og synkronisere kontaktdetaljer mellom markedsføringsautomatiseringsverktøy og CRM-en din

Automatiser og synkroniser kundeemneopplysninger ved å integrere data fra markedsføringsautomatiseringssystemer (som HubSpot eller Marketo) med CRM-systemer (som Salesforce eller Microsoft Dynamics 365).

Dette gir salgs- og markedsføringsteam nøyaktige kundekontodata i sanntid, noe som setter dem i stand til å skape nye salgsmuligheter og automatisk segmentere dem i henhold til ulike kriterier. Integrering av markedsføringsplattformer for frontend med CRM-plattformer sikrer en god overlevering fra lead til avsluttet salg til kunde – uten forsinkelser eller flaskehalser. Automatisering forbedrer datanøyaktigheten og fjerner behovet for å legge inn data flere ganger på tvers av ulike applikasjoner.

2. Rangere mulighetsscenarier og flytte dem gjennom bestillingsprosessen for raskere levering og bedre service

Ved å koble CRM-systemer som Salesforce til et ERP-system som NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Epicor og flere, kan du automatisk klassifisere salgsmuligheter som ‘avsluttet – vunnet’, sende dem videre til ordreadministrasjonen for verifisering, sette i gang med kontrakter og andre juridiske formaliteter, fullføre prosesser knyttet til kundefordringer osv. Du kan også forenkle opplasting og registrering av salgs- og ordre-relaterte dokumenter, noe som bidrar til å fremskynde ordreprosessen ytterligere.

Ved å sette opp visse integrasjonsarbeidsflyter kan teamene dine også automatisk spore salgsmuligheter etter lukkingsdato og oppfølgingsdato, administrere flyten av salgsmuligheter fra ett trinn i kundens livssyklus til et annet, og avslutte salgsmuligheter etter at alle avhengige oppgaver er fullført – noe som fører til høyere produktivitet og bedre opplevelser for både kunder og ansatte. Å integrere plattformer for kundeinnsats og suksess som ChurnZero og Vitally i miksen fullfører loopen og sikrer riktig overlevering på tvers av alle avdelinger.

3. Synkronisering av ordreopprettelse og CPQ-detaljer (configure-price-quote) mellom CRM- og ERP-systemet

Med integrasjon kan du også automatisk administrere levering av forsendelser basert på produkt- eller tjenestekonfigurasjon, kundespesifikasjoner og ordredetaljer.

Integrasjon med andre LOB-systemer bidrar til å dele sanntidsinformasjon om oppdateringer og fullføring av leveringsoppgaver, kundens aksept av ordren (og eventuelle reaksjoner på den) og fakturering med relevante team. Integrering av CPQ-plattformer, som Infor eller DealHub, med et CRM sikrer dynamisk datadeling på tvers av team og avdelinger, reduserer manuelle salgsprosesser og gir kritiske datapunkter langs kundereisen.

Hvordan Jitterbit muliggjør automatisering av salgsprosesser

Med Jitterbit kan du integrere viktige markedsførings- og salgsapplikasjoner, inkludert nettbutikker, butikk- eller handelsløsninger, med CPQ-, CRM- og ERP-løsninger, PLM-programvare og mer. Automatiser arbeidsflyter, fjern datasiloer, sørg for nøyaktige prognoser og oppmuntre til samarbeid på tvers av team.

Enten du akkurat har startet med automatisering av salgsprosessen eller ønsker å modernisere en etablert salgsteknologi-stack, gjør Jitterbits lavkode-, KI-integrerte plattform det enkelt å koble sammen systemer og orkestrere arbeidsflyter.