Hundredtusinder af Salesforce kunder bruger cloud-platformen hver dag for at få en bedre forståelse af deres forretningsmuligheder og behov. Uanset om salgsteamet kvalificerer en mulighed, eller en supportmedarbejder sporer billetter, Salesforce kundesuccesplatform giver nyttig information til mange vigtige forretningsaktiviteter.
Men Salesforce bliver endnu mere nyttigt, når det kan "tale" med andre applikationer - såsom feltservice-apps, fejlsporingsværktøjer eller callcentersoftware. Der er næsten ubegrænsede måder at forbedre enhver Salesforce setup, men ikke alles situation kræver det samme niveau af involvering med platformen. Så vi har lavet denne hurtige tjekliste for at hjælpe dig med at finde ud af din Salesforce personlighed, og hvordan du kan drage fordel af en ny tilgang til cloud CRM.
Mens hver Salesforce integrationsprojekt har unikke krav, krav og muligheder, et flertal af dem koges ned til fire simple kategorier, der matcher personlighederne i quizzen. Her er flere detaljer om hver.
Datadrevet
På det mest grundlæggende niveau, mange Salesforce administratorer skal bare have data ind og ud af Salesforce. De gør dette ofte manuelt på ad hoc-basis uden behov for at orkestrere processer eller forbinde Salesforce med andre apps. De vil simpelthen have data, der findes i en flad fil eller database gemt i Salesforce, eller ønsker at indlæse data fra disse kilder til Salesforce.
Vi kalder denne proces "Data Loading", og almindelige eksempler inkluderer:
-
Skub/træk alle typer Salesforce data til eller fra en intern database.
-
Pulling Salesforce data til at manipulere produkter, kontakter, konti og muligheder i en intern database, og derefter skubbe disse poster tilbage til Salesforce med planlagte forespørgsler og opdateringer.
-
Skub/træk Salesforce data til eller fra en Excel-fil til små virksomheders regnskab og HR.
-
Indlæser data i Salesforce fra et FTP-sted.
Hvis du primært er datadrevet, så tjek vores Data Loader gratis prøveperiode for at se, om det opfylder dine behov.
Synkroniser eller svøm
Automatisering kan være meget nyttig for Salesforce administratorer og forretningsbrugere, når det kommer til at holde data opdateret mellem flere systemer. I stedet for at bruge tid på manuelt at opdatere forskellige systemer, giver automatiseret synkronisering fagfolk mulighed for at fokusere på deres centrale jobbeskrivelser og få mere fra hånden på kortere tid. Synkronisering kan:
-
Batchopdateringssystemer på en planlagt basis.
-
Opdater kundekontooplysninger mellem Salesforce og ERP-systemer for at give en enkelt kilde til sandhed for salgsteams.
-
Administrer hele kundens livscyklus problemfrit ved at holde applikationer opdateret.
Begivenhedsorienteret
Mange virksomheder ønsker at gå videre end at synkronisere data mellem deres systemer og få endnu mere værdi ud af eksisterende investeringer ved at automatisere digitale processer, der spænder over flere apps. At tage manuelle processer og gøre dem digitale vil dramatisk strømline din virksomheds drift, eliminere fejl og reducere almindelige processer fra dage til minutter eller sekunder. Hændelsesbaseret integration løser use cases som:
-
Quote to Cash, en integreret proces, der automatiserer en salgsmulighed fra tilbudsgivning til kontraktindgåelse gennem indtægtsopkrævning og fornyelser.
-
RMA-automatisering, som kan strømline processer såsom varereturnering, logning af billetter i Service cloud, oprettelse af en returautorisation i et ERP-system som f.eks. SAP, eller sende en forudbetalt forsendelsesetiket fra en leverandørapp som UPS eller FedEx.
-
Feltserviceautomatisering, der giver repræsentanter mulighed for at spore, bestille og forudsige reservedele og lagerbeholdning fra deres mobile enheder og øjeblikkeligt forbinde fakturering og fakturering med backoffice-systemer som Oracle EBS.
Klar i realtid
Har brug for den mest nøjagtige, opdaterede information, der vises i Salesforce, med eller uden at bevare dine data Salesforce? Det er tid til at tale real-time integration med Salesforce Integration, som kan omfatte scenarier som følgende:
-
Skab øjeblikkelig synlighed til et callcentersystem indefra Salesforce1 ved at opdatere oplysninger såsom billetter og sager, når en bruger åbner en kundekontopost.
-
Skærm SAP data i Salesforce, mens de ikke optager værdifuld plads ved at fastholde disse data – et almindeligt eksempel er at vise produkt-/lagerdata fra SAP på en Salesforce Konto eller mulighed.
-
Forbind et køretøj med Service Cloud, hvilket giver vejhjælpssupportrepræsentanter overblik over køretøjets status i realtid, f.eks. problemer med motoroverophedning.
Selvom integration engang var en kompliceret, kompleks og kedelig opgave, er det nu nemmere end nogensinde at løse disse fire typer af forbindelsesudfordringer. Etablering af en klar datastyringsstrategi på forhånd er nøglen til at forenkle processen og sikre, at dit integrationsprojekt er vellykket. Valg af den rigtige integrationsmodel baseret på din Salesforce personlighed og forretningsbehov vil gøre dine data endnu mere kraftfulde og nyttige, samtidig med at du sparer tid. Heldigvis giver moderne integrationsværktøjer rig mulighed for nemt at designe automatiserede forretningsprocesser – og det er nøglen til at blive en digital virksomhed.
Tjek vores Data Loader vs Jitterbit Harmony Integrationssammenligning for at se, hvilket produkt der passer til din personlighed:
Data Loader vs Harmony Integration
Derefter ring os eller tjek yderligere Salesforce integrationsressourcer for at bestemme det bedste næste skridt på din integrationsrejse.
