Centenas de milhares de Salesforce os clientes usam a plataforma de nuvem todos os dias para entender melhor suas oportunidades e necessidades de negócios. Se a equipe de vendas está qualificando uma oportunidade ou um representante de suporte está rastreando tickets, o Salesforce A plataforma de sucesso do cliente fornece informações úteis para muitas operações comerciais importantes.
BUT Salesforce torna-se ainda mais útil quando pode “falar” com outros aplicativos – como aplicativos de serviço de campo, ferramentas de rastreamento de bugs ou software de call center. Existem maneiras quase ilimitadas de melhorar qualquer Salesforce configuração, mas nem todos exigem o mesmo nível de envolvimento com a plataforma. Por isso, criamos esta lista de verificação rápida para ajudá-lo a descobrir seu Salesforce personalidade e como você pode se beneficiar de uma nova abordagem para o CRM na nuvem.
Enquanto todos Salesforce O projeto de integração tem demandas, requisitos e possibilidades únicas, a maioria delas se resume a quatro categorias simples que correspondem às personalidades do questionário. Aqui estão mais detalhes sobre cada um.
Orientado por dados
No nível mais básico, muitos Salesforce os administradores só precisam obter dados dentro e fora Salesforce. Eles costumam fazer isso manualmente, de forma ad hoc, sem a necessidade de orquestrar processos ou conectar Salesforce com outros aplicativos. Eles simplesmente querem dados que existem em um arquivo simples ou banco de dados armazenado em Salesforce, ou deseja carregar dados dessas fontes em Salesforce.
Chamamos esse processo de “carregamento de dados” e exemplos comuns incluem:
-
Empurrar/puxar todos os tipos de Salesforce dados de ou para um banco de dados interno.
-
Puxando Salesforce dados para manipular produtos, contatos, contas e oportunidades em um banco de dados interno e, em seguida, enviar esses registros de volta para Salesforce com consultas agendadas e atualizações.
-
Empurrar/puxar Salesforce dados de ou para um arquivo Excel para contabilidade e RH de pequenas empresas.
-
Carregando dados em Salesforce de um site FTP.
Se você é principalmente orientado por dados, confira nosso Avaliação gratuita do Data Loader para ver se ele atende às suas necessidades.
Sincronizar ou nadar
A automação pode ser muito útil para Salesforce administradores e usuários corporativos quando se trata de manter os dados atualizados entre vários sistemas. Em vez de gastar tempo atualizando manualmente sistemas diferentes, a sincronização automatizada permite que os profissionais se concentrem em suas principais descrições de trabalho e façam mais em menos tempo. A sincronização pode:
-
Sistemas de atualização em lote de forma programada.
-
Atualize as informações da conta do cliente entre Salesforce e sistemas ERP para fornecer uma única fonte confiável para as equipes de vendas.
-
Gerencie todo o ciclo de vida do cliente com perfeição, mantendo os aplicativos atualizados.
Orientado a eventos
Muitas empresas querem ir além da sincronização de dados entre seus sistemas e obter ainda mais valor dos investimentos existentes, automatizando processos digitais que abrangem vários aplicativos. Pegar processos manuais e torná-los digitais simplificará drasticamente suas operações de negócios, eliminará erros e reduzirá processos comuns de dias para minutos ou segundos. A integração baseada em eventos resolve casos de uso como:
-
Quote to Cash, um processo integrado que automatiza uma oportunidade de vendas, desde a cotação até a contratação, passando pela cobrança de receita e renovações.
-
Automação de RMA, que pode agilizar processos como devolução de mercadorias, registro de tíquetes na nuvem de serviços, criação de autorização de devolução em um sistema ERP como SAP, ou enviar uma etiqueta de remessa pré-paga de um aplicativo de fornecedor como UPS ou FedEx.
-
Automação de serviço de campo que permite que os representantes rastreiem, solicitem e prevejam peças sobressalentes e estoque de seus dispositivos móveis e conectem instantaneamente cobrança e faturamento com sistemas administrativos como o Oracle EBS.
Pronto em tempo real
Precisa das informações mais precisas e atualizadas exibidas em Salesforce, com ou sem persistência de seus dados em Salesforce? É hora de falar sobre integração em tempo real com Salesforce Moderna, que pode incluir cenários como os seguintes:
-
Crie visibilidade instantânea para um sistema de call center de dentro Salesforce1 atualizando informações como tickets e casos quando um usuário abre um registro de conta de cliente.
-
Ecrã SAP dados em Salesforce, embora não ocupe um espaço valioso ao persistir esses dados – um exemplo comum é mostrar dados de produto/inventário de SAP com um Salesforce Conta ou oportunidade.
-
Conecte um veículo com o Service Cloud, dando aos representantes de assistência na estrada visibilidade do status do veículo em tempo real, por exemplo, problemas de superaquecimento do motor.
Embora a integração já tenha sido uma tarefa complicada, complexa e tediosa, resolver esses quatro tipos de desafios de conectividade agora é mais fácil do que nunca. Estabelecer uma estratégia clara de gerenciamento de dados antecipadamente é fundamental para simplificar o processo e garantir que seu projeto de integração seja bem-sucedido. Escolher o modelo de integração certo com base no seu Salesforce necessidades de personalidade e negócios tornarão seus dados ainda mais poderosos e úteis, economizando tempo. Felizmente, as ferramentas de integração modernas oferecem ampla oportunidade para projetar processos de negócios automatizados com facilidade – e essa é a chave para se tornar um negócio digital.
Confira nosso Data Loader vs Jitterbit Harmony Comparação de integração para ver qual produto combina com sua personalidade:
Carregador de dados vs Harmony Moderna
Em seguida, nos ligue ou confira mais Salesforce recursos de integração para determinar o melhor próximo passo em sua jornada de integração.
