Integração CRM e ERP: Benefícios para o seu Negócio

Por Carole Achramowicz, Diretor Sênior de Marketing de Produto

Por que integrar sistemas de CRM e ERP?

Oferecer experiências excepcionais aos clientes ao longo de toda a jornada não é mais apenas um diferencial, mas sim uma expectativa do consumidor. Otimizar cada ponto de contato ou interação com o cliente aumenta a probabilidade de satisfação. No entanto, sem acesso a dados integrados, as empresas lutam para manter seus clientes felizes.

A integração de sistemas de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) e de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) desempenha um papel fundamental na orquestração de jornadas de clientes fluidas. Nós investigamos Integração de CRM e Integração de ERP tópicos separadamente antes. Agora, vamos dar uma olhada em como sua empresa pode se beneficiar ao integrar o CRM com aplicativos de ERP.

ERP vs CRM

Um CRM é a tecnologia fundamental para o engajamento do cliente. Sua função é gerenciar as interações com os clientes e os processos de negócios relacionados ao ciclo de vida do cliente. Existem diversos sistemas de CRM, incluindo Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics e SugarCRM.

Um sistema ERP otimiza as funções essenciais de negócios de uma empresa relacionadas à receita – vendas, marketing, gestão da cadeia de suprimentos (SCM), etc. O ERP costuma ser usado como sinônimo do sistema financeiro (contabilidade, faturamento, relatórios financeiros). No entanto, ele também pode oferecer módulos adicionais, como inteligência de negócios (BI), CRM, planejamento de necessidades de materiais (MRP) e planejamento de recursos humanos. Exemplos de sistemas ERP incluem Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sage e Workday Financials.

Tanto os sistemas de CRM quanto os de ERP armazenam dados vitais para o crescimento e o sucesso de um negócio. Tradicionalmente, os dados em cada um deles permanecem isolados (ou seja, não são facilmente acessíveis ou compartilhados automaticamente com outros aplicativos).

Os dados são essenciais para todas as empresas. A integração dos sistemas de CRM e ERP oferece uma vantagem competitiva estratégica, permitindo experiências de atendimento ao cliente mais rápidas, melhores e mais personalizadas. Por exemplo, os representantes de vendas com acesso imediato ao estoque disponível podem concluir pedidos de vendas mais rapidamente e proporcionar aos clientes uma melhor experiência de compra.

 5 Pontos de Integração entre CRM e ERP

Uma arquitetura de integração entre CRM e ERP que sincroniza pontos comuns de dados ajuda a otimizar e automatizar seus processos de negócios. Alguns pontos comuns de integração incluem:

• Informações de contato de clientes armazenadas no CRM e dados de contas do ERP
• Orçamentos nos sistemas ERP integrados ao CRM que sua equipe de vendas prefere
• Históricos de vendas de clientes armazenados em um ERP sincronizados com um CRM para prever as necessidades dos clientes
• Conectando CRM e ERP para permitir que as equipes de vendas vejam o status de pagamento das contas
• Fornecer à equipe de vendas acesso aos dados integrados de estoque e preços do ERP

Vamos analisar cada um desses casos de uso mais de perto.

Sincronizar dados de contato e conta do CRM e ERP

O CRM contém informações de contato de leads e clientes relacionadas a pedidos de vendas, enquanto o ERP possui informações de clientes e contas associadas a faturamento, remessa e pagamento. Sincronizar esses pontos mantém suas informações de contato e de contas precisas e sem redundância.

Acesse informações de cotação e pedidos de sistemas ERP e CRM

As cotações de vendas geralmente se originam no sistema ERP, mas os representantes de vendas precisam de acesso às cotações e preferem trabalhar em um único sistema: o CRM. Os pedidos de vendas geralmente são inseridos no CRM pelos representantes de vendas, mas é o ERP que gerencia os pedidos, gera faturas, cumpre os pedidos e despacha os produtos. Integrar dados entre seus sistemas de CRM e ERP mantém as cotações e os pedidos precisos e permite que os representantes de vendas obtenham tudo a partir do CRM.

Utilize o histórico de pedidos de vendas do seu ERP dentro de um CRM

O histórico de pedidos de vendas é uma informação valiosa, e as empresas usam inteligência artificial (IA) para prever compras futuras. O histórico de faturas registradas tende a residir no ERP, portanto esses registros devem ser sincronizados com o CRM para que os representantes de vendas possam acessar a informação.

Verificar o status de pagamento da conta no CRM e no ERP

O pagamento é a conclusão do processo de vendas de cotação a pagamento (quote-to-cash). Os dados de pagamento residem no ERP. Se os seus dados de pagamento forem acessíveis ao CRM, um representante de vendas poderá estar ciente do vencimento do pagamento e ajudar nas cobranças.

Fornecer às equipes de vendas produtos, cotações, preços e estoque

Cotações de produtos, preços e estoque frequentemente residem em um ERP. Os representantes de vendas precisam acessar essas informações para propostas de clientes, disponibilidade de produtos e muito mais. Eles também precisam comunicar o status do pedido aos clientes, portanto, integrar as informações de produtos em seu ERP com o CRM ajuda a agilizar o processo de vendas.

Principais desafios para a integração entre CRM e ERP

O CRM pode ser integrado ao ERP? Sim. No entanto, como o CRM e o ERP foram projetados para fazer coisas diferentes, alcançar uma integração perfeita entre CRM e ERP frequentemente enfrenta desafios. Aqui estão apenas alguns deles:

Falta de recursos de TI

As complexidades e diferenças entre os sistemas ERP e CRM frequentemente geram grandes projetos que exigem recursos e ferramentas de TI. Isso pode levar a implementações lentas.

Complexidade dos sistemas CRM e ERP

A integração de ERP e CRM é complexa devido à quantidade de sistemas envolvidos. Geralmente, existe um ecossistema de tecnologias de ERP que inclui ERPs locais legados, soluções SaaS, aplicações em nuvem e várias ferramentas de integração. Os CRMs têm seu próprio ecossistema de aplicações primariamente baseadas em nuvem. Cada um requer expertise específica para se integrar fora de seu ecossistema.

Silos de dados e falta de consistência de dados

Os silos de dados impedem que você aproveite ao máximo seus sistemas. Os dados de diferentes sistemas geralmente carecem de consistência, devido a fatores como duplicação de dados proveniente de entrada manual de dados, falta de padronização de dados ou fusões e aquisições.

Integrações personalizadas legadas

Algumas empresas possuem integrações legadas ponto a ponto construídas com código personalizado. Na época, pode ter sido a maneira mais rápida e econômica de lidar com as integrações. No entanto, a longo prazo, a codificação personalizada reduz a extensibilidade e a escalabilidade.

Como integrar sistemas de CRM e ERP

Uma plataforma de integração como serviço (iPaaS) pode ajudar a superar os desafios da integração de CRM e ERP. As soluções de iPaaS atuais são construídas na nuvem e são usadas para integração de aplicativos, integração de dados, integração de ecossistemas B2B, integração local (on-prem), publicação de APIs e outros cenários.

Essas soluções são geralmente baseadas em uma Plataforma de integração de API que fornecem conectividade, design de fluxo de trabalho, mapeamento e transformação de dados, e um ciclo de vida de integração. A maioria se conecta a ERPs e CRMs comumente usados.

As plataformas iPaaS de nível empresarial oferecem suporte a integrações que permitem que as empresas desenvolvam e gerenciem suas próprias integrações sem a necessidade de amplos conhecimentos de professional services, além de poderem fornecer alta disponibilidade, recuperação de desastres, segurança e outros recursos exigidos pelas empresas.

CX360 da Jitterbit – a Solução iPaaS Moderna para Empresas

Jitterbit iPaaS oferece tanto a facilidade de uso para atender a integrações comuns quanto a profundidade para lidar com integrações complexas. Nossa Cliente 360 As soluções de integração são projetadas para acelerar a automação de processos de negócios em todo o ciclo de vida do cliente. A metodologia CX360, construída sobre nossa estrutura de integração de API líder do setor, aproveita as melhores práticas de milhares de integrações realizadas por nossos clientes e parceiros.

O CX360 vem com componentes prontos para uso que permitem a integração rápida entre aplicativos comuns. Você pode criar personalizações para os aspectos mais complexos das integrações de sistemas de ERP e CRM usando a interface gráfica intuitiva.

O CX360 vem com uma ferramenta completa de APIM de ciclo de vida e os seguintes recursos:

Plataforma única para integração

O CX360 é baseado na plataforma de integração de API da Jitterbit, que possui recursos robustos para projetar, criar modelos, implantar e gerenciar integrações.

Componentes prontos para uso

Aplicativo conectores fornecem conectividade pré-configurada e reutilizável para um endpoint específico, como o Salesforce para CRM e NetSuite, o SAP e o Epicor para ERPs.

As receitas de integração são integrações únicas e pré-configuradas que transferem dados em uma única direção entre objetos semelhantes em dois aplicativos ou sistemas (por exemplo, a sincronização de contatos entre Salesforce e SAP).

Modelos de processos são casos de uso pré-construídos que aceleram a execução de processos de negócios específicos (ou seja, Oportunidade de Pedir para Salesforce-NetSuite e Salesforce-SAP), exigindo conectividade com múltiplos objetos e campos entre a aplicação de origem e a de destino.

Interface gráfica intuitiva para personalizar integrações complexas

Para a maioria das empresas, componentes pré-construídos conseguem lidar com os aspectos mais comuns das integrações. Mas para integrações mais complexas, a customização pode ser necessária para transformações de dados ou outra lógica de negócios.

O CX360 oferece o melhor dos dois mundos: componentes pré-construídos para integrações comuns e uma interface gráfica intuitiva do tipo arrastar e soltar para criar código reutilizável. Os recursos de TI são minimizados, e o código reutilizável é extensível à medida que sua empresa cresce.

Gerenciamento de API

O gerenciamento de API permite criar, executar, proteger, gerenciar e analisar todas as APIs e microsserviços usando uma única plataforma. As APIs podem acessar qualquer aplicativo ou fonte de dados, seja na nuvem ou atrás do firewall, a qualquer momento.

O kit de ferramentas CX360 comprovadamente acelera a automação de processos de negócios em até 80%.

5 benefícios da integração entre CRM e ERP usando o Jitterbit

• Estabelecer automação de processos ao longo do ciclo de vida do cliente
• Melhore a eficiência removendo gargalos
• Implementar o Customer 360
• Ofereça uma experiência do cliente personalizada
• Integre dados para melhorar sua cadeia de valor

Ative a automação de processos de negócios em todo o ciclo de vida do cliente

A integração entre CRM e ERP automatiza os processos de negócios que impulsionam o ciclo de vida do cliente. Ela conecta informações de pedidos de clientes (pedidos, faturas), informações da cadeia de suprimentos de produtos (orçamentos, preços, estoque), informações financeiras (contas a receber, reconhecimento de receita) e outras informações para permitir uma visão de 360 graus dos dados dos seus clientes. Peguemos este cenário de pedido de cliente como exemplo – onde uma integração entre ERP e CRM automatiza o criação de um pedido de venda para sincronizar pedidos, contatos e produtos. Quando uma oportunidade é fechada em um CRM, um pedido de venda é criado no ERP automaticamente. As informações de clientes e contatos são sincronizadas entre os sistemas, eliminando a digitação manual de dados e possíveis erros de dados. As atualizações de produtos e listas de preços são enviadas automaticamente para o CRM para que as informações mais recentes estejam disponíveis para as vendas. Como resultado, os pedidos dos clientes são criados mais rapidamente, a empresa obtém conhecimento sobre quais produtos foram vendidos e a receita é contabilizada mais cedo.

Impulsione maiores eficiências

O processamento de pedidos pode ser retardado pelo fato de os documentos relacionados a vendas estarem dispersos em vários repositórios. Ao automatizar os processos para reunir documentos de diferentes sistemas, os fabricantes podem reduzir os gargalos no fluxo de trabalho de ordem de venda até o recebimento (order to cash) e diminuir os atrasos nos processos de atendimento, entrega e faturamento. O acesso a todas as informações de clientes e produtos em um único fluxo de trabalho digital reduz os gargalos no processo de ordem até o recebimento e melhora o tempo de conclusão dos pedidos.

Alcançar um Customer 360

A Cliente 360 é uma imagem completa de cada cliente e do relacionamento geral que o cliente tem com uma empresa. Uma visão de 360 graus é a apresentação das informações do cliente de maneira significativa. A integração entre CRM e ERP é essencial para agregar as informações do cliente, a fim de fornecer uma visão precisa do status do cliente. Essa visão aumenta o compartilhamento de conhecimento e a colaboração entre as equipes de vendas, finanças, fabricação de produtos e outras. O acesso a dados em tempo real permite que suas equipes tomem decisões inteligentes mais rapidamente, resultando em melhores previsões de vendas e em um planejamento mais preciso.

Personalize as experiências dos clientes

As integrações entre CRM e ERP ajudam a coletar insights inteligentes sobre as necessidades ou desejos dos clientes. Se você puder acessar todos os dados armazenados no back-office, poderá criar ofertas exclusivas e personalizadas para seus clientes. No entanto, é necessária a tecnologia certa para combinar esses dados com fontes adicionais online, offline e de terceiros para criar um perfil de cliente único e dinâmico. Em seguida, você pode usar essa visão única do cliente e aplicar IA para recomendar mensagens e ofertas mais adequadas em todas as suas interações de comércio digital.

Otimize a cadeia de valor

A integração permite um melhor aproveitamento dos dados em toda a cadeia de valor da sua empresa. Uma visão completa dos dados dos clientes permite que os fabricantes prevejam melhor a demanda, se adaptem rapidamente às mudanças no marketplace, acelerem o processo de engenharia sob encomenda e se comuniquem de forma mais eficaz.

Sucesso do Cliente com Jitterbit em Integrações de CRM e ERP

O SAP é um sistema ERP muito utilizado; muitos clientes da Jitterbit integraram com sucesso o SAP aos seus CRMs, o que lhes permitiu:

• Obtenha insights melhores e acionáveis sobre os clientes
• Economize tempo e habilite acesso em tempo quase real a informações essenciais para os negócios
• Melhore os prazos de entrega e aumente a satisfação do cliente com gerenciamento de garantia, envio e devoluções
• Cresça os negócios mais rapidamente com processos de negócios automatizados e sistemas conectados

Nossos clientes em vários setores obtiveram mais de seus sistemas de ERP ao integrá-los com CRMs. Por exemplo:

• As empresas comerciais integraram grandes volumes de dados de produtos, financeiros e de clientes, reunindo detalhes cruciais de vendas em um só lugar.
• As empresas de manufatura eliminaram a entrada manual de dados, automatizaram processos de ciclo fechado entre os departamentos de vendas, produto, crédito e contas a receber, tornando o acesso quase em tempo real a informações críticas para os negócios disponível em um CRM.
• As empresas farmacêuticas conectaram o gerenciamento de pedidos em seu CRM ao atendimento de pedidos em seu ERP, automatizando o processo de pedidos.
• As empresas de saúde integraram as informações de produtos de *back office* and de pedidos de clientes e as disponibilizaram para o CRM para ajudar os vendedores a elevar o atendimento ao cliente.

Saiba mais sobre nossa solução de integração Salesforce e SAP.

A integração de CRM e ERP permite experiências excepcionais para o cliente

Torne-se um líder nas novas regras de negócios oferecendo experiências excepcionais ao cliente. A integração entre CRM e ERP é uma etapa crítica — e pode ser realizada com o iPaaS. O CX360 da Jitterbit é uma solução moderna que fornece um conjunto de ferramentas poderoso com modelos pré-construídos para integrações de aplicativos comuns e a capacidade de criar personalizações para necessidades de integração mais complexas.

Com o Jitterbit, você pode proporcionar experiências excepcionais aos clientes e estabelecer uma base escalável para o crescimento.

Saiba como empresas de diversos setores utilizaram o Jitterbit para integrar o ERP SAP a outros sistemas com nosso eBook “Sucesso na conectividade com o cliente SAP”.