Por Carole Achramowicz, Diretor Sênior de Marketing de Produto
Por que integrar sistemas CRM e ERP?
Oferecer experiências excepcionais ao cliente em toda a sua jornada não é mais apenas um diferencial, e sim algo que ele expera. A otimização de cada ponto de contato ou interação aumenta a probabilidade de satisfação, mas sem acesso a dados integrados, as empresas lutam para manter seus clientes satisfeitos.
A integração dos sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e planejamento de recursos empresariais (ERP) desempenha um papel crítico na orquestração de jornadas perfeitas do cliente. Nós mergulhamos em Integração de CRM e Integração ERP tópicos separadamente anteriormente. Agora, vamos dar uma olhada em como sua empresa pode se beneficiar da integração de CRM com aplicativos ERP.
ERP x CRM
Um CRM é a tecnologia fundamental para o envolvimento do cliente. Sua função é gerenciar as interações com os clientes e os processos de negócios relacionados ao ciclo de vida do cliente. Existem muitos sistemas de CRM, incluindo Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics e SugarCRM.
Um sistema ERP agiliza um companyfunções essenciais de negócios da empresa relacionadas à receita – vendas, marketing, gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM), etc. O ERP é frequentemente usado como sinônimo de sistema financeiro (contabilidade, faturamento, relatórios financeiros). No entanto, também pode fornecer módulos adicionais, como business intelligence (BI), CRM, planejamento de requisitos de materiais (MRP) e planejamento de recursos humanos. Exemplos de sistemas ERP incluem Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sábio e Workday Finanças.
Os sistemas CRM e ERP armazenam dados vitais para o crescimento e o sucesso de um negócio. Tradicionalmente, os dados de cada um permaneciam em silos (ou seja, não eram facilmente acessíveis nem partilhados automaticamente com outras aplicações).
Os dados são essenciais para todos os negócios. A integração de sistemas CRM e ERP proporciona uma vantagem competitiva estratégica, permitindo experiências do cliente mais rápidas, melhores e mais personalizadas. Por exemplo, os representantes de vendas com acesso imediato ao estoque disponível podem concluir pedidos de vendas com mais rapidez e proporcionar aos clientes uma melhor experiência de compra.
5 pontos de integração CRM ERP
Uma arquitetura de integração CRM ERP que sincroniza pontos comuns de dados ajuda a simplificar e automatizar seus processos de negócios. Alguns pontos comuns de integração incluem:
- Informações de contato do cliente armazenadas em CRM e dados de conta ERP
- Cotações dentro dos sistemas ERP integrados ao CRM que sua equipe de vendas prefere
- Históricos de vendas de clientes armazenados em um ERP sincronizado com um CRM para prever as necessidades do cliente
- Conectando CRM e ERP para permitir que as equipes de vendas visualizem o status de pagamento das contas
- Fornecer à equipe de vendas acesso a dados ERP integrados sobre estoque e preços
Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um desses casos de uso.
Sincronize dados de contatos e contas de CRM e ERP
O CRM contém informações de contato de leads e clientes relacionadas a pedidos de vendas, enquanto o ERP possui informações de clientes e contas associadas a faturamento, remessa e pagamento. A sincronização desses pontos mantém suas informações de contato e conta precisas sem redundância.
Acesse informações de cotações e pedidos de sistemas ERP e CRM
As cotações de vendas geralmente têm origem no sistema ERP, mas os representantes de vendas precisam ter acesso às cotações e preferem trabalhar em um único sistema: o CRM. Os pedidos de vendas geralmente são colocados no CRM pelos representantes de vendas, mas é o ERP que gerencia os pedidos, gera faturas, atende os pedidos e despacha os produtos. A integração de dados entre seus sistemas CRM e ERP mantém cotações e pedidos precisos e permite que os representantes de vendas obtenham tudo do CRM.
Utilize o histórico de pedidos de vendas do seu ERP em um CRM
O histórico de pedidos de vendas é uma informação valiosa e as empresas usam inteligência artificial (IA) para prever compras futuras. O histórico das faturas contabilizadas tende a residir no ERP, portanto, esses registros devem ser sincronizados com o CRM para que os representantes de vendas possam acessar as informações.
Visualize o status de pagamento da conta no CRM e no ERP
O pagamento é a conclusão do processo de cotação de vendas em dinheiro. Os dados de pagamento residem no ERP. Se seus dados de pagamento estiverem acessíveis para o CRM, um representante de vendas pode ficar sabendo do pagamento devido e ajudar nas cobranças.
Fornecer às equipes de vendas produtos, cotações, preços e estoque
Cotações de produtos, preços e estoque geralmente residem em um ERP. Os representantes de vendas precisam acessar essas informações para propostas de clientes, disponibilidade de produtos e muito mais. Eles também precisam comunicar o status do pedido aos clientes, portanto, integrar as informações do produto em seu ERP com o CRM ajuda a agilizar o processo de vendas.
Principais desafios para integração entre CRM e ERP
O CRM pode ser integrado ao ERP? Sim. No entanto, como o CRM e o ERP foram projetados para fazer coisas diferentes, alguns desafios podem aparecer ao construir essa integração. Aqui estão alguns deles:
Falta de recursos de TI
As complexidades e diferenças entre os sistemas ERP e CRM muitas vezes criam grandes projetos que exigem recursos e ferramentas de TI. Isso pode levar a implementações lentas.
Complexidade dos sistemas CRM e ERP
A integração de ERP e CRM é complexa devido ao número de sistemas envolvidos. Geralmente, existe um ecossistema de tecnologias ERP, incluindo ERPs locais legados, soluções SaaS, aplicativos em nuvem e diversas ferramentas de integração. Os CRMs têm seu próprio ecossistema de aplicativos principalmente baseados em nuvem. Cada um requer conhecimentos específicos para integração fora de seu ecossistema.
Silos de dados e falta de consistência de dados
Os silos de dados impedem que você aproveite ao máximo seus sistemas. Os dados de sistemas diferentes muitas vezes carecem de consistência, devido a coisas como duplicação de dados devido à entrada manual de dados, falta de padronização de dados ou fusões e aquisições.
Integrações herdadas com código personalizado
Algumas empresas têm integrações legadas ponto a ponto criadas com código personalizado. Na época, pode ter sido a maneira mais conveniente e econômica de abordar as integrações. A longo prazo, no entanto, a codificação personalizada reduz a extensibilidade e a escalabilidade.
Como integrar sistemas CRM e ERP
Uma plataforma de integração como serviço (iPaaS) pode ajudar a superar os desafios da integração de CRM e ERP. As soluções iPaaS atuais são construídas na nuvem e usadas para integração de aplicativos, integração de dados, integração de ecossistema B2B, integração local, publicação de API e outros cenários.
Estas soluções são geralmente baseadas em um Plataforma de integração API que fornecem conectividade, design de fluxo de trabalho, mapeamento e transformação de dados e um ciclo de vida de integração. A maioria se conecta a ERPs e CRMs comumente usados.
As plataformas iPaaS de classe empresarial oferecem suporte a integrações que permitem que as empresas desenvolvam e gerenciem suas próprias integrações sem a necessidade de extensas professional services, e pode fornecer alta disponibilidade, recuperação de desastres, segurança e outros recursos necessários para as empresas.
CX360 da Jitterbit – a solução iPaaS moderna para empresas
Jitterbit iPaas oferece facilidade de uso para lidar com integrações comuns e profundidade para lidar com integrações complexas. Nosso Cliente 360 as soluções de integração são projetadas para acelerar a automação de processos de negócios em todo o ciclo de vida do cliente. A metodologia CX360, desenvolvida com base em nossa estrutura de integração de API líder do setor, aproveita as melhores práticas de milhares de integrações realizadas por nossos clientes e parceiros.
O CX360 vem com componentes prontos para uso que permitem a rápida integração entre aplicativos comuns. Você pode criar personalizações para os aspectos mais complexos das integrações de sistemas ERP e CRM usando a interface gráfica intuitiva.
O CX360 vem com uma ferramenta APIM de ciclo de vida completo e os seguintes recursos:
Plataforma única para integração
O CX360 é baseado na plataforma de integração API da Jitterbit, que possui recursos robustos para projetar, modelar, implantar e gerenciar integrações.
Componentes prontos para uso
Aplicação de Saúde fornecer conectividade pré-criada e reutilizável para um endpoint específico, como Salesforce para CRM e NetSuite, SAP e Epicor para ERPs.
As receitas de integração são integrações únicas e pré-construídas que movem dados em uma direção entre objetos semelhantes em dois aplicativos ou sistemas (ou seja, sincronizando contatos entre Salesforce e SAP).
Os modelos de processos são casos de uso pré-construídos que aceleram a execução de processos de negócios específicos (ou seja, Oportunidade para encomendar para Salesforce-NetSuite e Salesforce-SAP), exigindo conectividade com vários objetos e campos entre o aplicativo de origem e de destino.
Interface gráfica intuitiva para personalizar integrações complexas
Para a maioria das empresas, os componentes pré-construídos podem lidar com os aspectos mais comuns das integrações. Mas para integrações mais complexas, pode ser necessária personalização para transformações de dados ou outras lógicas de negócios.
O CX360 oferece o melhor dos dois mundos; componentes pré-construídos para integrações comuns e uma interface gráfica intuitiva de arrastar e soltar para criar código reutilizável. Os recursos de TI são minimizados e o código reutilizável é extensível conforme seu company cresce.
Gerenciamento de API
O gerenciamento de API permite criar, executar, proteger, gerenciar e analisar todas as APIs e microsserviços usando uma única plataforma. As APIs podem acessar qualquer aplicativo ou fonte de dados na nuvem ou atrás do firewall, a qualquer momento.
Foi comprovado que o kit de ferramentas CX360 acelera a automação de processos de negócios em até 80%.
5 benefícios da integração CRM ERP usando Jitterbit
- Estabeleça a automação de processos em todo o ciclo de vida do cliente
- Melhore a eficiência removendo gargalos
- Implementar o Cliente 360
- Proporcione uma experiência personalizada ao cliente
- Integre dados para melhorar sua cadeia de valor
Habilite a automação de processos de negócios em todo o ciclo de vida do cliente
A integração de CRM e ERP automatiza processos de negócios que impulsionam o ciclo de vida do cliente. Ele conecta informações de pedidos de clientes (pedidos, faturas), informações da cadeia de suprimentos de produtos (cotações, preços, estoque), informações financeiras (contas a receber, reconhecimento de receitas) e outras informações para permitir uma visão de 360 graus dos dados de seus clientes. cenário de pedido do cliente, por exemplo – onde uma integração de ERP e CRM automatiza que o criação de um pedido de venda para sincronizar pedidos, contatos, produtos. Quando uma oportunidade é fechada em um CRM, um pedido de venda é criado no ERP automaticamente. As informações de clientes e contatos são sincronizadas entre sistemas, eliminando a entrada manual de dados e possíveis erros de dados. As atualizações de produtos e listas de preços são enviadas automaticamente para o CRM para que as informações mais recentes estejam disponíveis para vendas. Como resultado, os pedidos dos clientes são criados mais rapidamente, o company obtém conhecimento sobre quais produtos foram vendidos e a receita é contabilizada mais cedo.
Promova maior eficiência
O processamento de pedidos pode ser retardado pelo fato de os documentos relacionados a vendas estarem espalhados em vários repositórios. Ao automatizar os processos para reunir documentos de diferentes sistemas, os fabricantes podem reduzir gargalos no fluxo de trabalho do pedido de pagamento e reduzir atrasos no processo de atendimento, entrega e faturamento. O acesso a todas as informações de clientes e produtos em um fluxo de trabalho digital reduz gargalos para receber dinheiro e melhora o tempo de resposta dos pedidos.
Conquiste um Cliente 360
A Cliente 360 é uma imagem completa de cada cliente e do relacionamento abrangente que o cliente tem com um company. Uma visão de 360 graus é a apresentação das informações do cliente de maneira significativa. A integração CRM ERP é essencial para agregar informações do cliente para fornecer uma visão precisa do status do cliente. Essa visão aumenta o compartilhamento de conhecimento e a colaboração entre vendas, finanças, fabricação de produtos e outras equipes. O acesso aos dados em tempo real permite que suas equipes tomem decisões inteligentes com mais rapidez, resultando em melhores previsões de vendas e planejamento mais preciso.
Personalize as experiências do cliente
As integrações CRM ERP ajudam a coletar insights inteligentes sobre as necessidades ou desejos do cliente. Se você puder acessar todos os dados armazenados no back office, poderá criar ofertas personalizadas exclusivamente para seus clientes. No entanto, é necessária a tecnologia certa para combinar esses dados com fontes adicionais online, offline e de terceiros para criar um perfil de cliente único e dinâmico. Em seguida, você pode usar essa visão única do cliente e aplicar IA para recomendar mensagens e ofertas mais adequadas em todas as suas interações de comércio digital.
Otimize a cadeia de valor
A integração faz melhor uso dos dados em todo o seu companycadeia de valor. Uma visão completa dos dados do cliente permite que os fabricantes prevejam melhor a demanda do cliente, ajustem-se rapidamente às mudanças no marketplace, acelere o processo de engenharia sob encomenda e comunique-se com mais eficiência.
Sucesso do cliente com Jitterbit em integrações CRM ERP
SAP é um sistema ERP popular; muitos clientes Jitterbit integraram com sucesso SAP com seus CRMs, permitindo-lhes:
- Reúna insights melhores e acionáveis sobre os clientes
- Economize tempo e permita acesso quase em tempo real a informações críticas para os negócios
- Melhore os prazos de entrega e aumente a satisfação do cliente com gerenciamento de garantia, remessa e devoluções
- Expanda os negócios mais rapidamente com processos de negócios automatizados e sistemas conectados
Nossos clientes em todos os setores obtiveram mais resultados de seus sistemas ERP ao integrá-los aos CRMs. Por exemplo:
- As empresas comerciais integraram grandes volumes de dados de produtos, financeiros e de clientes, reunindo detalhes cruciais de vendas em um só lugar.
- As empresas de manufatura eliminaram a entrada manual de dados e processos automatizados de ciclo fechado entre os departamentos de vendas, produtos, crédito e contas a receber, disponibilizando acesso quase em tempo real a informações críticas de negócios em um CRM.
- As empresas farmacêuticas conectaram o gerenciamento de pedidos em seu CRM com o atendimento de pedidos em seu ERP, automatizando o processo de pedidos.
- As empresas de saúde integraram informações de back office sobre produtos e pedidos de clientes e as disponibilizaram ao CRM para ajudar os vendedores a melhorar o atendimento ao cliente.
Saiba mais sobre nossos Salesforce SAP solução de integração.
A integração de CRM e ERP permite experiências excepcionais ao cliente
Torne-se um líder nas novas regras de negócios, oferecendo experiências excepcionais ao cliente. A integração CRM ERP é uma etapa crítica – e pode ser realizada com iPaaS. O CX360 da Jitterbit é uma solução moderna que fornece um conjunto de ferramentas poderoso com modelos pré-construídos para integrações de aplicativos comuns e a capacidade de criar personalizações para necessidades de integração mais complexas.
Com o Jitterbit, você pode oferecer experiências excepcionais ao cliente e estabelecer uma base escalonável para o crescimento.
Leia como empresas de vários setores usaram o Jitterbit para integrar SAP ERP para outros sistemas com o nosso SAP E-book de sucesso da conectividade do cliente.
