Honderdduizenden Salesforce klanten gebruiken het cloudplatform elke dag om een beter inzicht te krijgen in hun zakelijke kansen en behoeften. Of het verkoopteam nu een verkoopkans kwalificeert of een ondersteuningsmedewerker tickets bijhoudt, de Salesforce Customer Success Platform biedt nuttige informatie voor veel belangrijke bedrijfsactiviteiten.
Maar Salesforce wordt zelfs nog nuttiger wanneer het kan "praten" met andere toepassingen, zoals buitendienst-apps, tools voor het opsporen van bugs of callcentersoftware. Er zijn bijna onbeperkte manieren om iets te verbeteren Salesforce opzet, maar niet ieders situatie vraagt om dezelfde mate van betrokkenheid bij het platform. Daarom hebben we deze snelle checklist gemaakt om u te helpen uw Salesforce persoonlijkheid en hoe u kunt profiteren van een nieuwe benadering van de cloud-CRM.
Terwijl elk Salesforce integratieproject heeft unieke eisen, vereisten en mogelijkheden, waarvan de meeste neerkomen op vier eenvoudige categorieën die overeenkomen met de persoonlijkheden in de quiz. Hier is meer informatie over elk.
Gegevensgestuurd
Op het meest basale niveau, veel Salesforce beheerders hoeven alleen maar gegevens in en uit te halen Salesforce. Ze doen dit vaak handmatig, op ad-hocbasis, zonder processen te orkestreren of te verbinden Salesforce met andere apps. Ze willen eenvoudigweg gegevens die in een plat bestand of een database zijn opgeslagen Salesforce, of gegevens uit deze bronnen wilt laden Salesforce.
We noemen dit proces 'Gegevens laden' en veelvoorkomende voorbeelden zijn:
-
Alle soorten duwen/trekken Salesforce gegevens van of naar een interne database.
-
Trekken Salesforce gegevens om producten, contacten, accounts en kansen in een interne database te manipuleren en die records vervolgens terug te duwen naar Salesforce met geplande vragen en updates.
-
Duwen/trekken Salesforce gegevens van of naar een Excel-bestand voor de boekhouding en HR van kleine bedrijven.
-
Gegevens laden in Salesforce van een FTP-site.
Als je voornamelijk datagedreven bent, bekijk dan onze Gratis proefversie van Data Loader om te zien of het aan uw behoeften voldoet.
Synchroniseren of zwemmen
Automatisering kan erg nuttig zijn voor Salesforce beheerders en zakelijke gebruikers als het gaat om het up-to-date houden van gegevens tussen meerdere systemen. In plaats van tijd te besteden aan het handmatig updaten van ongelijksoortige systemen, stelt geautomatiseerde synchronisatie professionals in staat zich te concentreren op hun kerntaakomschrijvingen en meer gedaan te krijgen in minder tijd. Synchronisatie kan:
-
Batch update systemen op een geplande basis.
-
Update klantaccountgegevens tussen Salesforce en ERP-systemen om verkoopteams één bron van waarheid te bieden.
-
Beheer de volledige levenscyclus van de klant naadloos door applicaties up-to-date te houden.
Evenementgericht
Veel bedrijven willen verder gaan dan het synchroniseren van gegevens tussen hun systemen en nog meer waarde halen uit bestaande investeringen door digitale processen die meerdere apps omvatten te automatiseren. Door handmatige processen te digitaliseren, worden uw bedrijfsactiviteiten drastisch gestroomlijnd, worden fouten geëlimineerd en worden veelvoorkomende processen teruggebracht van dagen naar minuten of seconden. Op gebeurtenissen gebaseerde integratie lost use cases op zoals:
-
Quote to Cash, een geïntegreerd proces dat een verkoopkans automatiseert, van offerte tot contractering door middel van het innen en verlengen van inkomsten.
-
RMA-automatisering, waarmee processen kunnen worden gestroomlijnd, zoals het retourneren van goederen, het loggen van tickets in de Service Cloud, het creëren van een retourautorisatie in een ERP-systeem zoals SAP, of een prepaid verzendlabel verzenden vanuit een leveranciersapp zoals UPS of FedEx.
-
Automatisering van de buitendienst waarmee vertegenwoordigers reserveonderdelen en inventaris kunnen volgen, bestellen en voorspellen vanaf hun mobiele apparaten en facturering en facturering direct kunnen koppelen aan backofficesystemen zoals Oracle EBS.
Realtime gereed
De meest nauwkeurige, up-to-date informatie nodig die wordt weergegeven in Salesforce, met of zonder persistentie van uw gegevens in Salesforce? Het is tijd om over real-time integratie te praten Salesforce Integratie, die scenario's kunnen bevatten zoals de volgende:
-
Creëer van binnenuit direct inzicht in een callcentersysteem Salesforce1 door informatie zoals tickets en cases bij te werken wanneer een gebruiker een klantaccountrecord opent.
-
Display SAP gegevens in Salesforce, terwijl het geen waardevolle ruimte in beslag neemt door die gegevens te behouden - een veelvoorkomend voorbeeld is het tonen van product-/voorraadgegevens van SAP een Salesforce Account of verkoopkans.
-
Verbind een voertuig met Service Cloud, zodat de vertegenwoordigers van de hulp bij pech onderweg inzicht krijgen in de realtime status van het voertuig, bijvoorbeeld problemen met oververhitting van de motor.
Hoewel integratie ooit een gecompliceerde, complexe en vervelende taak was, is het oplossen van deze vier soorten connectiviteitsuitdagingen nu eenvoudiger dan ooit. Het vooraf vaststellen van een duidelijke strategie voor gegevensbeheer is essentieel om het proces te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat uw integratieproject slaagt. Het juiste integratiemodel kiezen op basis van uw Salesforce persoonlijkheid en zakelijke behoeften zullen uw gegevens des te krachtiger en nuttiger maken, terwijl u tijd bespaart. Gelukkig bieden moderne integratietools ruimschoots de mogelijkheid om gemakkelijk geautomatiseerde bedrijfsprocessen te ontwerpen – en dat is de sleutel om een digitaal bedrijf te worden.
Bekijk onze Data Loader versus Jitterbit Harmony Integratievergelijking om te zien welk product bij uw persoonlijkheid past:
Gegevenslader vs Harmony Integratie
Vervolgens geef ons een seintje of bekijk extra Salesforce integratie middelen om de beste volgende stap op uw integratietraject te bepalen.
