Door David Rastatter, Senior directeur, productmarketing
Onderzoek naar uitdagingen in het lead-to-orderproces, met een tactische blik op drie te automatiseren workflows.
Het aantrekken van nieuwe leads en deze omzetten in klanten is een essentieel doel van elk bedrijf.
Maar dit proces is voor bedrijven vaak omslachtig en tijdrovend gegevens tonen: verkoopprofessionals over de hele wereld United States en Canada besteden meer dan een derde van hun tijd aan administratieve taken en het updaten van hun CRM.
De leiden tot bestelproces moet naadloos en innovatief zijn voor zowel werknemers als klanten om dynamischere ervaringen te bieden, de digitale transformatie te versnellen en schaalbare groei te stimuleren. Maar om tijdens dit hele proces optimale efficiëntie te bereiken, moet het worden gefaciliteerd als een holistische benadering van het beheer van de levenscyclus van de klant, zowel bij verkoop als bij orderbeheer.
Veel organisaties vinden het echter moeilijk om gegevens in de belangrijkste fasen van het lead-to-order-proces met elkaar te verbinden en te stroomlijnen. Daar kunnen een aantal redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat u een complex scala aan productconfiguraties en prijsmodellen moet beheren; een ontkoppeling tussen verkoop- en financiële systemen (wat leidt tot een slechte tracking van belangrijke statistieken die relevant zijn voor het lead-to-order-proces); of moeilijkheden bij het ondersteunen van omnichannelverkoop.
3 manieren om aan de slag te gaan met lead-to-orderautomatisering
A uniform integratieplatform automatiseert workflows en biedt nauwkeurige verkoop- en omzetinformatie om de efficiëntie te maximaliseren en de klantervaringen te verbeteren. Bovendien hebben organisaties behoefte aan een managementframework dat nauwkeurige prestatiemetingen gedurende de hele levenscyclus van de klant kan garanderen en inzicht kan bieden in inefficiënties die een negatieve impact kunnen hebben op het genereren van inkomsten.
Omdat de klantlevenscyclus uit talloze fasen bestaat, volgen hier drie manieren om aan de slag te gaan met lead-to-order-automatisering:
-
Leads creëren en contactgegevens synchroniseren tussen marketingautomatiseringstools en uw CRM
Automatiseer en synchroniseer leadgegevens door gegevens uit marketingautomatiseringssystemen (zoals HubSpot of Marketo) te integreren met CRM-systemen (Customer Relationship Management) (zoals Salesforce of Microsoft Dynamics 365).
Dit biedt verkoop- en marketingteams nauwkeurige, realtime klantaccountgegevens, waardoor ze nieuwe verkoopmogelijkheden kunnen creëren en deze automatisch kunnen segmenteren op basis van verschillende criteria. Het integreren van front-end marketingplatforms met CRM-platforms zorgt voor een goede overdracht van lead naar klant – zonder vertragingen of knelpunten. Automatisering verbetert de nauwkeurigheid van informatie en elimineert de noodzaak om gegevens meerdere keren in verschillende applicaties in te voeren.
-
Kansen rangschikken en door het bestelproces loodsen voor snellere levering en betere service
Door CRM-systemen zoals Salesforce met een ERP zoals NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Epicor, en meer, u kunt opportuniteiten automatisch als 'gesloten-gewonnen' rangschikken, ze ter verificatie naar de orderbalie verplaatsen, aan de slag gaan met contracten en andere wettigheden, debiteurenprocessen voltooien, enz. U kunt ook het uploaden en loggen van verkoop- en ordergerelateerde documenten, waardoor het bestelproces nog verder wordt versneld.
Door bepaalde integratieworkflows in te stellen, kunnen uw teams ook automatisch opportunities volgen op sluitings- en vervolgdatum, de opportunitystroom van de ene fase van de klantlevenscyclus naar de andere beheren en opportunities sluiten nadat alle afhankelijke taken zijn voltooid – wat leidt tot hogere productiviteitsniveaus en betere ervaringen voor zowel klanten als werknemers. Door klantsuccesplatforms zoals ChurnZero en Vitally in de mix te integreren, wordt de cirkel rond en wordt een goede overdracht tussen alle afdelingen gegarandeerd.
-
Synchronisatie van orderaanmaak en configuratie-prijsopgavegegevens (CPQ) tussen uw CRM en ERP
Met automatisering kunt u de levering van zendingen ook automatisch beheren op basis van product- of dienstconfiguratie, klantspecificaties en ordergegevens.
Integratie met andere LOB-systemen helpt bij het delen van realtime informatie over updates en voltooiing van bezorgtaken, klantacceptatie van de bestelling (en eventuele reacties daarop) en facturering met relevante teams. Het integreren van CPQ-platforms, zoals Infor of DealHub, met een CRM zorgt voor het dynamisch delen van gegevens tussen teams en afdelingen, vermindert handmatige processen en biedt cruciale datapunten tijdens het klanttraject.
Strategische voordelen van het automatiseren van uw verkoopprocessen
Automatisering versnelt niet alleen belangrijke processen en verbetert de efficiëntie, maar biedt bedrijfsmanagers ook realtime inzicht in inkooptrends, waardoor marketing-, verkoop-, financiële en klantsuccesteams snellere en nauwkeurigere gegevens krijgen over consumententrends, populaire producten of diensten. , ordervolume en andere belangrijke marktinzichten.
Bovendien stelt automatisering verkoopteams in staat om de manier waarop ze leads kwalificeren en omzetten in betalende klanten te stroomlijnen. Het biedt ook waardevolle feedback over het succes van de verkoop- en marketinginspanningen van een organisatie. Het creëren van geautomatiseerde workflows op basis van duidelijke criteria voor leadkwalificatie stelt bedrijven ook in staat de omzet uit gekwalificeerde verkoopkansen te maximaliseren, een consistent positieve klantervaring te garanderen en waardevolle gegevens vast te leggen in elke fase van de levenscyclus van de klant.
Bovendien kunnen organisaties, met data-integratie en automatisering tussen relevante bedrijfssystemen en belanghebbenden, ook specifieke fasen van de levenscyclus van de klant verfijnen en optimaliseren. Organisaties willen bijvoorbeeld dat alle afdelingen inzicht hebben in het verkooptraject, van prospect tot lead tot sluiting, om marketingstrategieën, verkoopcommunicatie, implementatieprocessen, productlevering en klantsucces te helpen verbeteren.
Met Jitterbit kunt u belangrijke marketing- en verkoopapplicaties, waaronder front-end webwinkel-, in-store- of commerce-applicaties, integreren met CPQ-, CRM- en ERP-oplossingen, met PLM-software en meer. Automatiseer workflows, elimineer gegevenssilo's, zorg voor goede prognoses en moedig samenwerking tussen teams aan.
