Par Carole Achramowicz, Directeur principal du marketing produit
Pourquoi intégrer les systèmes CRM et ERP ?
Offrir des expériences client exceptionnelles tout au long du parcours client n'est plus seulement un différenciateur mais une attente client. L'optimisation de chaque point de contact ou interaction client augmente la probabilité de satisfaction client. Mais sans accès aux données intégrées, les entreprises ont du mal à satisfaire leurs clients.
L'intégration des systèmes de gestion de la relation client (CRM) et de planification des ressources d'entreprise (ERP) joue un rôle essentiel dans l'orchestration de parcours client fluides. Nous avons plongé dans intégration CRM ainsi que Intégration ERP sujets séparément plus tôt. Voyons maintenant comment votre entreprise peut bénéficier de l'intégration du CRM aux applications ERP.
ERP contre CRM
Un CRM est la technologie fondamentale pour l’engagement client. Son travail consiste à gérer les interactions clients et les processus métiers liés au cycle de vie du client. Il existe de nombreux systèmes CRM, notamment Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics et SugarCRM.
Un système ERP rationalise un companyfonctions commerciales essentielles liées aux revenus : ventes, marketing, gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM), etc. L'ERP est souvent utilisé comme synonyme du système financier (comptabilité, facturation, reporting financier). Cependant, il peut également fournir des modules supplémentaires, tels que la business intelligence (BI), le CRM, la planification des besoins en matériaux (MRP) et la planification des ressources humaines. Des exemples de systèmes ERP incluent Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sauge et Workday Financiers.
Les systèmes CRM et ERP stockent des données vitales pour la croissance et le succès d'une entreprise. Traditionnellement, les données de chaque application sont restées cloisonnées (c'est-à-dire difficiles d'accès ou difficilement partagées avec d'autres applications).
Les données sont essentielles pour chaque entreprise. L'intégration des systèmes CRM et ERP offre un avantage concurrentiel stratégique, permettant des expériences client plus rapides, meilleures et plus personnalisées. Par exemple, les commerciaux ayant un accès immédiat à l’inventaire disponible peuvent exécuter les commandes plus rapidement et offrir aux clients une meilleure expérience d’achat.
5 points d'intégration CRM ERP
Une architecture d'intégration CRM ERP qui synchronise les points de données communs permet de rationaliser et d'automatiser vos processus métier. Certains points d'intégration communs incluent :
- Informations de contact client hébergées dans le CRM et données de compte ERP
- Devis dans les systèmes ERP intégrés au CRM que votre équipe commerciale préfère
- Historiques de ventes des clients stockés dans un ERP synchronisé avec un CRM pour prédire les besoins des clients
- Connecter CRM et ERP pour permettre aux équipes commerciales de visualiser l'état de paiement des comptes
- Fournir à l'équipe commerciale un accès aux données ERP intégrées sur les stocks et les prix
Examinons de plus près chacun de ces cas d'utilisation.
Synchronisez les données de contact et de compte CRM et ERP
Le CRM contient des informations de contact sur les prospects et les clients liées aux commandes client, tandis que l'ERP contient des informations sur les clients et les comptes associées à la facturation, à l'expédition et au paiement. La synchronisation de ces points garantit l'exactitude de vos informations de contact et de compte sans redondance.
Accédez aux informations de devis et de commande à partir des systèmes ERP et CRM
Les offres de vente proviennent généralement du système ERP, mais les commerciaux ont besoin d'accéder aux offres et préfèrent travailler à partir d'un seul système : le CRM. Les commandes clients sont généralement saisies dans le CRM par les commerciaux, mais c'est l'ERP qui gère les commandes, génère les factures, exécute les commandes et expédie les produits. L'intégration des données entre vos systèmes CRM et ERP garantit l'exactitude des devis et des commandes et permet aux commerciaux de tout obtenir du CRM.
Utilisez l’historique des commandes clients de votre ERP dans un CRM
L’historique des commandes client est une information précieuse et les entreprises utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour prédire les achats futurs. L'historique des factures enregistrées a tendance à résider dans l'ERP, ces enregistrements doivent donc être synchronisés avec le CRM pour que les commerciaux puissent accéder aux informations.
Afficher l'état de paiement du compte à partir du CRM et de l'ERP
Le paiement est l'achèvement du processus de devis de vente au comptant. Les données de paiement résident dans l'ERP. Si vos données de paiement sont accessibles au CRM, un commercial peut être au courant des échéances et aider au recouvrement.
Fournir aux équipes commerciales le produit, le devis, le prix et l'inventaire
Les devis de produits, les prix et les stocks résident souvent dans un ERP. Les commerciaux doivent accéder à ces informations pour les propositions clients, la disponibilité des produits, etc. Ils doivent également communiquer l'état des commandes aux clients. L'intégration des informations sur les produits dans votre ERP avec le CRM permet donc de rationaliser le processus de vente.
Principaux défis de l'intégration entre CRM et ERP
Le CRM peut-il être intégré à l'ERP ? Oui. Cependant, étant donné que le CRM et l'ERP ont été conçus pour faire des choses différentes, la réalisation d'une intégration transparente du CRM et de l'ERP pose souvent des problèmes. Voici quelques-uns d'entre eux:
Manque de ressources informatiques
Les complexités et les différences entre les systèmes ERP et CRM créent souvent de grands projets nécessitant des ressources et des outils informatiques. Cela peut entraîner des mises en œuvre lentes.
Complexité des systèmes CRM et ERP
L'intégration ERP et CRM est complexe en raison du nombre de systèmes impliqués. Généralement, il existe un écosystème de technologies ERP comprenant des ERP sur site existants, des solutions SaaS, des applications cloud et de multiples outils d'intégration. Les CRM disposent de leur propre écosystème d'applications principalement basées sur le cloud. Chacun nécessite une expertise spécifique pour s’intégrer en dehors de son écosystème.
Silos de données et manque de cohérence des données
Les silos de données vous empêchent de tirer le meilleur parti de vos systèmes. Les données provenant de différents systèmes manquent souvent de cohérence, en raison de facteurs tels que la duplication des données lors de la saisie manuelle des données, le manque de standardisation des données ou les fusions et acquisitions.
Intégrations héritées codées sur mesure
Certaines entreprises ont des intégrations héritées point à point construites avec du code personnalisé. À l'époque, c'était peut-être le moyen le plus rapide et le plus rentable d'aborder les intégrations. À long terme, cependant, le codage personnalisé réduit l'extensibilité et l'évolutivité.
Comment intégrer les systèmes CRM et ERP
Une plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) peut aider à surmonter les défis de l'intégration CRM et ERP. Les solutions iPaaS actuelles sont construites sur le cloud et sont utilisées pour l'intégration d'applications, l'intégration de données, l'intégration d'écosystèmes B2B, l'intégration sur site, la publication d'API et d'autres scénarios.
Ces solutions reposent généralement sur une Plateforme d'intégration d'API qui fournissent la connectivité, la conception de flux de travail, le mappage et la transformation des données, ainsi qu'un cycle de vie d'intégration. La plupart se connectent aux ERP et CRM couramment utilisés.
Les plates-formes iPaaS de classe entreprise prennent en charge les intégrations qui permettent aux entreprises de développer et de gérer leurs propres intégrations sans avoir besoin de professional services, et peut fournir la haute disponibilité, la reprise après sinistre, la sécurité et d'autres fonctionnalités dont les entreprises ont besoin.
CX360 de Jitterbit – la solution iPaaS moderne pour les entreprises
Jitterbit's iPaaS offre à la fois la facilité d'utilisation pour traiter les intégrations courantes et la profondeur nécessaire pour gérer les intégrations complexes. Notre Client 360 les solutions d'intégration sont conçues pour accélérer l'automatisation des processus métier tout au long du cycle de vie du client. La méthodologie CX360, construite sur notre cadre d'intégration d'API leader du secteur, exploite les meilleures pratiques issues de milliers d'intégrations réalisées par nos clients et partenaires.
Le CX360 est livré avec des composants prêts à l'emploi qui permettent une intégration rapide entre les applications courantes. Vous pouvez créer des personnalisations pour les aspects les plus complexes des intégrations de systèmes ERP et CRM à l'aide de l'interface graphique intuitive.
Le CX360 est livré avec un outil APIM de cycle de vie complet et les fonctionnalités suivantes :
Plateforme unique d'intégration
CX360 est basé sur la plate-forme d'intégration API de Jitterbit, qui possède de solides capacités pour concevoir, modéliser, déployer et gérer les intégrations.
Composants prêts à l'emploi
Candidature connecteurs fournir une connectivité prédéfinie et réutilisable à un point de terminaison spécifique, tel que Salesforce pour CRM et NetSuite, SAPet Epicor pour les ERP.
Les recettes d'intégration sont des intégrations uniques et prédéfinies qui déplacent les données dans une direction entre des objets similaires sur deux applications ou systèmes (c'est-à-dire en synchronisant les contacts entre Salesforce ainsi que SAP).
Les modèles de processus sont des cas d'utilisation prédéfinis qui accélèrent l'exécution de processus métier spécifiques (c'est-à-dire Possibilité de commander en Salesforce-NetSuite ainsi que Salesforce-SAP), nécessitant une connectivité à plusieurs objets et champs entre l'application source et l'application cible.
Interface graphique intuitive pour personnaliser des intégrations complexes
Pour la plupart des entreprises, les composants prédéfinis peuvent gérer les aspects les plus courants des intégrations. Mais pour des intégrations plus complexes, une personnalisation peut être nécessaire pour les transformations de données ou toute autre logique métier.
Le CX360 offre le meilleur des deux mondes ; des composants prédéfinis pour des intégrations courantes et une interface graphique intuitive par glisser-déposer pour créer du code réutilisable. Les ressources informatiques sont minimisées et le code réutilisable est extensible selon vos besoins. company se développe.
Gestion des API
La gestion des API vous permet de créer, d'exécuter, de sécuriser, de gérer et d'analyser toutes les API et microservices à l'aide d'une plateforme unique. Les API peuvent accéder à n'importe quelle application ou source de données, soit dans le cloud, soit derrière le pare-feu, à tout moment.
Il a été prouvé que la boîte à outils CX360 accélère l'automatisation des processus métier jusqu'à 80 %.
5 avantages de l'intégration CRM ERP utilisant Jitterbit
- Établir l’automatisation des processus tout au long du cycle de vie du client
- Améliorer l’efficacité en supprimant les goulots d’étranglement
- Mettre en œuvre Client 360
- Offrir une expérience client personnalisée
- Intégrez les données pour améliorer votre chaîne de valeur
Activer l’automatisation des processus métier tout au long du cycle de vie du client
L'intégration CRM et ERP automatise les processus métier qui déterminent le cycle de vie du client. Il connecte les informations sur les commandes des clients (commandes, factures), les informations sur la chaîne d'approvisionnement des produits (devis, prix, inventaire), les informations financières (comptes clients, reconnaissance des revenus) et d'autres informations pour permettre une vue à 360 degrés de vos données clients. scénario de commande client par exemple – où une intégration ERP et CRM automatise le création d'une commande client pour synchroniser les commandes, les contacts, les produits. Lorsqu'une opportunité est clôturée dans un CRM, une commande client est créée automatiquement dans l'ERP. Les informations sur les clients et les contacts sont synchronisées entre les systèmes, éliminant ainsi la saisie manuelle des données et les erreurs potentielles de données. Les mises à jour des produits et des listes de prix sont automatiquement envoyées au CRM afin que les dernières informations soient disponibles pour les ventes. En conséquence, les commandes des clients sont créées plus rapidement, le company acquiert des connaissances sur les produits qui ont été vendus et les revenus sont comptabilisés plus tôt.
Améliorez votre efficacité
Le traitement des commandes peut être ralenti par le fait que les documents liés aux ventes sont dispersés dans plusieurs référentiels. En automatisant les processus de regroupement des documents provenant de différents systèmes, les fabricants peuvent réduire les goulots d'étranglement dans le flux de travail de commande et réduire les retards dans le processus d'exécution, de livraison et de facturation. L'accès à toutes les informations sur les clients et les produits dans un seul flux de travail numérique réduit les goulots d'étranglement lors de l'encaissement et améliore le délai d'exécution des commandes.
Atteindre un client 360
A Client 360 est une image complète de chaque client et de la relation globale que le client entretient avec un company. Une vue à 360 degrés est la présentation des informations client de manière significative. L'intégration CRM ERP est essentielle pour regrouper les informations client afin de fournir une vue précise de l'état du client. Cette vue augmente le partage des connaissances et la collaboration entre les ventes, les finances, la fabrication de produits et d'autres équipes. L'accès aux données en temps réel permet à vos équipes de prendre des décisions intelligentes plus rapidement, ce qui se traduit par de meilleures prévisions de ventes et une planification plus précise.
Personnalisez les expériences client
Les intégrations CRM ERP aident à collecter des informations intelligentes sur les besoins ou les désirs des clients. Si vous pouvez accéder à toutes les données stockées dans le back-office, vous pouvez créer des offres sur mesure uniques pour vos clients. Cependant, la technologie appropriée est nécessaire pour combiner ces données avec des sources supplémentaires en ligne, hors ligne et tierces afin de créer un profil client unique et dynamique. Vous pouvez ensuite utiliser cette vue unique du client et appliquer l’IA pour recommander les messages et les offres les mieux adaptés à toutes vos interactions commerciales numériques.
Optimiser la chaîne de valeur
L'intégration permet une meilleure utilisation des données tout au long de votre companyla chaîne de valeur. Une vue complète des données clients permet aux fabricants de mieux prédire la demande des clients et de s'adapter rapidement aux changements dans le secteur. marketplace, accélérez le processus de conception à la commande et communiquez plus efficacement.
Succès client avec Jitterbit dans les intégrations CRM ERP
SAP est un système ERP populaire ; de nombreux clients Jitterbit ont intégré avec succès SAP avec leurs CRM, leur permettant de :
- Recueillez de meilleures informations exploitables sur les clients
- Gagnez du temps et activez un accès en temps quasi réel aux informations critiques de l'entreprise
- Améliorez les délais de livraison et augmentez la satisfaction des clients grâce à la gestion des garanties, des expéditions et des retours
- Développez votre activité plus rapidement avec des processus métier automatisés et des systèmes connectés
Nos clients de tous les secteurs ont tiré le meilleur parti de leurs systèmes ERP en s'intégrant aux CRM. Par exemple:
- Les sociétés commerciales ont intégré de grands volumes de données sur les produits, les finances et les clients, réunissant en un seul endroit les détails cruciaux des ventes.
- Les entreprises manufacturières ont éliminé la saisie manuelle des données et les processus automatisés en boucle fermée entre les services des ventes, des produits, du crédit et des comptes clients, ce qui permet d'accéder en quasi temps réel aux informations critiques de l'entreprise disponibles dans un CRM.
- Les sociétés pharmaceutiques ont connecté la gestion des commandes dans leur CRM avec l'exécution des commandes dans leur ERP, automatisant ainsi le processus de commande.
- Les entreprises de soins de santé ont intégré les informations sur les produits et les commandes des clients dans leur back-office et les ont mises à disposition dans le CRM pour aider les commerciaux à améliorer leur service client.
En savoir plus sur notre Salesforce SAP solutions d'intégration.
L'intégration du CRM et de l'ERP permet des expériences client exceptionnelles
Devenez leader des nouvelles règles du business en proposant des expériences clients exceptionnelles. L'intégration CRM ERP est une étape critique et peut être réalisée avec iPaaS. Le CX360 de Jitterbit est une solution moderne qui fournit un ensemble d'outils puissants avec des modèles prédéfinis pour les intégrations d'applications courantes et la possibilité de créer des personnalisations pour des besoins d'intégration plus complexes.
Avec Jitterbit, vous pouvez offrir des expériences client exceptionnelles et établir une base évolutive pour votre croissance.
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