CRM & ERP-Integration: Vorteile für Ihr Unternehmen

Von Carole Achramowicz, Senior Director Produktmarketing

Warum CRM- und ERP-Systeme integrieren?

Außergewöhnliche Kundenerlebnisse während der gesamten Customer Journey anzubieten, ist längst kein reines Unterscheidungsmerkmal mehr, sondern eine Kundenerwartung. Die Optimierung jedes Kunden-Touchpoints oder jeder Interaktion erhöht die Wahrscheinlichkeit der Kundenzufriedenheit. Ohne Zugriff auf integrierte Daten fällt es Unternehmen jedoch schwer, ihre Kunden glücklich zu machen.

Die Integration von Customer Relationship Management (CRM) und Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen spielt eine entscheidende Rolle bei der Orchestrierung nahtloser Kundenerlebnisse. Wir haben uns damit befasst CRM-Integration und ERP-Integration Wir haben die Themen bereits getrennt behandelt. Nun wollen wir uns ansehen, wie Ihr Unternehmen von der Integration von CRM- und ERP-Anwendungen profitieren kann.

ERP gegen CRM

Ein CRM ist die grundlegende Technologie für die Kundenbindung. Seine Aufgabe besteht darin, Kundeninteraktionen und Geschäftsprozesse im Zusammenhang mit dem Kundenlebenszyklus zu verwalten. Es gibt zahlreiche CRM-Systeme, darunter Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics und SugarCRM.

Ein ERP-System optimiert die wesentlichen Geschäftsfunktionen eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Umsatz – Vertrieb, Marketing, Lieferkettenmanagement (SCM) usw. Der Begriff „ERP“ wird oft synonym mit dem Finanzsystem (Buchhaltung, Rechnungsstellung, Finanzberichterstattung) verwendet. Es kann jedoch auch zusätzliche Module bereitstellen, wie beispielsweise Business Intelligence (BI), CRM, Materialbedarfsplanung (MRP) und Personalplanung. Beispiele für ERP-Systeme sind Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Sage und Workday Financials.

Sowohl CRM- als auch ERP-Systeme speichern Daten, die für das Wachstum und den Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind. Traditionell blieben die Daten in jedem System in Silos (d. h. nicht leicht zugänglich oder automatisch mit anderen Anwendungen teilbar).

Daten sind für jedes Unternehmen unerlässlich. Die Integration von CRM- und ERP-Systemen verschafft einen strategischen Wettbewerbsvorteil und ermöglicht schnellere, bessere und persönlichere Kundenerlebnisse. Vertriebsmitarbeiter, die sofortigen Zugriff auf den verfügbaren Lagerbestand haben, können beispielsweise Verkaufsaufträge schneller bearbeiten und den Kunden ein besseres Kauferlebnis bieten.

 5 CRM-ERP-Integrationspunkte

Eine CRM-ERP-Integrationsarchitektur, die gemeinsame Datenpunkte synchronisiert, hilft dabei, Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und zu automatisieren. Einige gängige Integrationspunkte sind:

• Kundenkontaktdaten im CRM und ERP-Kontendaten
• Angebote in den ERP-Systemen, die in das CRM integriert sind, das Ihr Vertriebsteam bevorzugt
• Kundenumsatzhistorien, die in einem ERP gespeichert und mit einem CRM synchronisiert sind, um Kundenbedürfnisse vorherzusagen
• CRM und ERP verbinden, damit Vertriebsteams den Zahlungsstatus von Konten einsehen können
• Zugriff des Vertriebsteams auf integrierte ERP-Daten zu Lagerbestand und Preisen

Betrachten wir jeden dieser Anwendungsfälle genauer.

CRM- und ERP-Kontaktdaten und Kundendaten synchronisieren

Das CRM enthält Lead- und Kundenkontaktdaten in Bezug auf Verkaufsmandate, während das ERP Kunden- und Kontodaten im Zusammenhang mit Rechnungsstellung, Versand und Zahlung enthält. Die Synchronisierung dieser Punkte hält Ihre Kontakt- und Kontodaten korrekt und ohne Redundanz.

Zugriff auf Angebots- und Bestellinformationen aus ERP- und CRM-Systemen

Vertriebsangebote stammen in der Regel aus dem ERP-System, aber Vertriebsmitarbeiter benötigen Zugriff auf die Angebote und arbeiten bevorzugt mit einem System: dem CRM. Aufträge werden in der Regel vom Vertriebsmitarbeiter im CRM erfasst, aber das ERP verwaltet die Aufträge, erstellt Rechnungen, bearbeitet sie und versendet Produkte. Durch die Integration von Daten zwischen Ihren CRM- und ERP-Systemen bleiben Angebote und Aufträge korrekt und Vertriebsmitarbeiter können alles vom CRM aus erledigen.

Verkaufsauftragshistorie aus Ihrem ERP im CRM nutzen

Die Historie von Verkaufsaufträgen ist eine wertvolle Information, und Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz (KI), um zukünftige Einkäufe vorherzusagen. Die Historie verbuchter Rechnungen befindet sich tendenziell im ERP, daher müssen diese Aufzeichnungen mit dem CRM synchronisiert werden, damit Vertriebsmitarbeiter auf die Informationen zugreifen können.

Zahlungsstatus des Kontos sowohl aus CRM als auch aus ERP anzeigen

Zahlung ist der Abschluss des kundenbezogenen Verkaufs- und Abrechnungsprozesses. Zahlungsdaten befinden sich im ERP. Wenn Ihre Zahlungsdaten für das CRM zugänglich sind, kann ein Vertriebsmitarbeiter über fällige Zahlungen informiert sein und bei der Eintreibung helfen.

Produkte, Angebote, Preise und Lagerbestände für Vertriebsteams bereitstellen

Produktangebote, Preise und Lagerbestände befinden sich oft in einem ERP-System. Vertriebsmitarbeiter benötigen Zugriff auf diese Informationen für Kundenangebote, Produktverfügbarkeit und mehr. Sie müssen auch den Bestellstatus an die Kunden kommunizieren, daher hilft die Integration von Produktinformationen in Ihrem ERP mit dem CRM, den Verkaufsprozess zu optimieren.

Wesentliche Herausforderungen bei der Integration zwischen CRM und ERP

Kann CRM mit ERP integriert werden? Ja. Da CRM und ERP jedoch für unterschiedliche Zwecke entwickelt wurden, ist die nahtlose Integration von CRM und ERP oft mit Herausforderungen verbunden. Hier sind nur einige davon:

Mangel an IT-Ressourcen

Die Komplexität und die Unterschiede zwischen ERP- und CRM-Systemen führen oft zu großen Projekten, die IT-Ressourcen und Werkzeuge erfordern. Dies kann zu langsamen Implementierungen führen.

Komplexität von CRM- und ERP-Systemen

Die Integration von ERP und CRM ist aufgrund der Anzahl der beteiligten Systeme komplex. Im Allgemeinen gibt es ein ERP-Ökosystem von Technologien, das Altsysteme, Premise-basierte ERPs, SaaS-Lösungen, Cloud-Anwendungen und verschiedene Integrationstools umfasst. CRMs haben ihr eigenes Ökosystem, das hauptsächlich aus Cloud-basierten Anwendungen besteht. Jede erfordert spezifisches Fachwissen, um außerhalb ihres Ökosystems integriert zu werden.

Datensilos und mangelnde Datenkonsistenz

Datensilos hindern Sie daran, das Potenzial Ihrer Systeme voll auszuschöpfen. Daten aus verschiedenen Systemen weisen oft Inkonsistenzen auf, die auf Faktoren wie doppelte Dateneingabe durch manuelle Datenerfassung, mangelnde Datenstandardisierung oder Fusionen und Übernahmen zurückzuführen sind.

Legacy kundenspezifische Integrationen

Manche Unternehmen haben ältere, Punkt-zu-Punkt-Integrationen, die mit benutzerdefiniertem Code erstellt wurden. Damals war dies möglicherweise der praktikabelste und kostengünstigste Weg, um Integrationen zu realisieren. Langfristig reduziert benutzerdefinierter Code jedoch die Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit.

Wie man CRM- und ERP-Systeme integriert

Eine Integration Platform as a Service (iPaaS) kann bei der Bewältigung der Herausforderungen bei der Integration von CRM und ERP helfen. Heutige iPaaS-Lösungen basieren auf der Cloud und werden für die Anwendungsintegration, Datenintegration, B2B-Ökosystemintegration, lokale Integration, API-Veröffentlichung und andere Szenarien eingesetzt.

Diese Lösungen basieren im Allgemeinen auf einem API-Integrationsplattform die Konnektivität, Workflow-Design, Datenabbildung und -transformation sowie einen Integrationslebenszyklus bieten. Die meisten verbinden sich mit gängigen ERP- und CRM-Systemen.

iPaaS-Plattformen der Enterprise-Klasse unterstützen Integrationen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre eigenen Integrationen zu entwickeln und zu verwalten, ohne dass umfangreiche professional services-Kenntnisse erforderlich sind, und bieten zudem die hohe Verfügbarkeit, Notfallwiederherstellung, Sicherheit und weitere Funktionen, die Unternehmen benötigen.

Jitterbit's CX360 – Die moderne iPaaS-Lösung für Unternehmen

Jitterbits iPaaS bietet sowohl die Benutzerfreundlichkeit für gängige Integrationen als auch die Tiefe für komplexe Integrationen. Unsere Kunde 360 Integrationslösungen sind darauf ausgelegt, die Automatisierung von Geschäftsprozessen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu beschleunigen. Die CX360-Methodik, die auf unserem branchenführenden API-Integrationsframework aufbaut, nutzt Best Practices aus Tausenden von Integrationen unserer Kunden und Partner.

CX360 verfügt über sofort einsatzbereite Komponenten, die eine schnelle Integration zwischen gängigen Anwendungen ermöglichen. Komplexe Aspekte von ERP- und CRM-Systemintegrationen können Sie mithilfe der intuitiven grafischen Benutzeroberfläche anpassen.

CX360 wird mit einem vollständigen APIM-Tool für den gesamten Lebenszyklus und den folgenden Funktionen geliefert:

Eine einzige Plattform für die Integration

CX360 basiert auf der API-Integrationsplattform von Jitterbit, die über robuste Funktionen zum Entwerfen, Templatisieren, Bereitstellen und Verwalten von Integrationen verfügt.

Komponenten ohne zusätzlichen Aufwand

Anwendung Anschlüsse bieten vorgefertigte und wiederverwendbare Anbindungen an bestimmte Endpunkte, wie beispielsweise Salesforce für CRM und NetSuite sowie SAP und Epicor für ERP-Systeme.

Integrationsrezepte sind einzelne, vorgefertigte Integrationen, die Daten in eine Richtung zwischen gleichartigen Objekten über zwei Anwendungen oder Systeme hinweg übertragen (z. B. die Synchronisierung von Kontakten zwischen Salesforce und SAP).

Prozessvorlagen sind vorgefertigte Anwendungsfälle, die die Ausführung bestimmter Geschäftsprozesse beschleunigen (z Bestellmöglichkeit für Salesforce-NetSuite und Salesforce–SAP), was eine Konnektivität zu mehreren Objekten und Feldern zwischen der Quell- und der Zielanwendung erfordert.

Intuitive grafische Benutzeroberfläche zur Anpassung komplexer Integrationen

Für die meisten Unternehmen können vorgefertigte Komponenten die gängigsten Aspekte von Integrationen abdecken. Für komplexere Integrationen kann jedoch eine kundenspezifische Anpassung für Datentransformationen oder andere Geschäftslogik erforderlich sein.

CX360 bietet das Beste aus beiden Welten; vorgefertigte Komponenten für gängige Integrationen und eine intuitive grafische Drag-and-drop-Oberfläche zur Erstellung wiederverwendbarer Codes. Der IT-Aufwand wird minimiert, und der wiederverwendbare Code ist erweiterbar, wenn Ihr Unternehmen wächst.

API-Verwaltung

API-Management ermöglicht Ihnen die Erstellung, Ausführung, Sicherung, Verwaltung und Analyse aller APIs und Microservices über eine einzige Plattform. APIs können jederzeit auf jede Anwendung oder Datenquelle zugreifen, sei es in der Cloud oder hinter der Firewall.

Das CX360-Toolkit beschleunigt nachweislich die Automatisierung von Geschäftsprozessen um bis zu 80 Prozent.

5 Vorteile der CRM-ERP-Integration mit Jitterbit

• Prozessautomatisierung über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg etablieren
• Effizienzen durch die Beseitigung von Engpässen steigern
• Kunden 360 implementieren
• ein personalisiertes Kundenerlebnis bieten
• Daten integrieren, um Ihre Wertschöpfungskette zu verbessern

Automatisierung von Geschäftsprozessen über den gesamten Kundenlebenszyklus

CRM- und ERP-Integration automatisieren Geschäftsprozesse, die den Kundenlebenszyklus steuern. Sie verbindet Kundenbestellinformationen (Bestellungen, Rechnungen), Produktlieferketteninformationen (Angebote, Preise, Lagerbestand), Finanzinformationen (Forderungen, Umsatzrealisierung) und andere Informationen, um eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Kundendaten zu ermöglichen.Nehmen Sie zum Beispiel dieses Szenario einer Kundenbestellung – bei dem eine ERP- und CRM-Integration automatisiert der Erstellung einer Kundenauftrags zur Synchronisierung von Aufträgen, Kontakten und Produkten.Wenn im CRM eine Verkaufschance abgeschlossen wird, wird im ERP automatisch ein Auftrag erstellt. Kunden- und Kontaktinformationen werden zwischen den Systemen synchronisiert, wodurch manuelle Dateneingaben und potenzielle Datenfehler vermieden werden. Produkt- und Preislistenaktualisierungen werden automatisch an das CRM gesendet, sodass die aktuellsten Informationen für den Vertrieb zur Verfügung stehen. Infolgedessen werden Kundenaufträge schneller erstellt, das Unternehmen erhält Kenntnis darüber, welche Produkte verkauft wurden, und der Umsatz wird früher verbucht.

Größere Effizienzen erzielen

Die Auftragsabwicklung kann dadurch verlangsamt werden, dass vertriebsbezogene Dokumente in mehreren Repositories verstreut sind. Durch die Automatisierung von Prozessen, die Dokumente aus verschiedenen Systemen zusammenführen, können Hersteller Engpässe im Order-to-Cash-Arbeitsablauf reduzieren und Zeitverzögerungen bei der Erfüllung, Lieferung und Rechnungsstellung verringern. Der Zugriff auf alle Kunden- und Produktinformationen in einem digitalen Workflow reduziert Engpässe im Order-to-Cash-Prozess und verbessert die Auftragsbearbeitungszeit.

Einen 360-Grad-Blick auf den Kunden erreichen

A Kunde 360 ist ein vollständiges Bild jedes Kunden und der übergreifenden Beziehung, die der Kunde zu einem Unternehmen hat. Eine 360-Grad-Sicht ist die aussagekräftige Darstellung von Kundeninformationen. Die Integration von CRM und ERP ist unerlässlich, um Kundeninformationen zu aggregieren und eine genaue Übersicht über den Kundenstatus zu erstellen. Diese Sichtweise erhöht den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Finanzen, Produktfertigung und anderen Teams. Der Echtzeit-Datenzugriff ermöglicht es Ihren Teams, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, was zu besseren Umsatzprognosen und einer genaueren Planung führt.

Kundenerlebnisse personalisieren

CRM-ERP-Integrationen helfen dabei, intelligente Einblicke in die Bedürfnisse und Wünsche von Kunden zu gewinnen. Wenn Sie auf alle im Backoffice vorhandenen Daten zugreifen können, können Sie einzigartig zugeschnittene Angebote für Ihre Kunden erstellen. Die richtige Technologie ist jedoch erforderlich, um diese Daten mit zusätzlichen Online-, Offline- und Drittanbieterquellen zu kombinieren, um ein einzelnes, dynamisches Kundenprofil zu erstellen. Dann können Sie diese einheitliche Kundensicht nutzen und KI anwenden, um passgenaue Botschaften und Angebote für alle Ihre digitalen Handelsinteraktionen zu empfehlen.

Die Wertschöpfungskette optimieren

Durch die Integration lassen sich Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette Ihres Unternehmens besser nutzen. Ein umfassender Überblick über die Kundendaten ermöglicht es Herstellern, die Kundennachfrage besser vorherzusagen, sich schnell an Veränderungen im marketplace anzupassen, den „Engineer-to-Order“-Prozess zu beschleunigen und effektiver zu kommunizieren.

Kundenerfolg mit Jitterbit bei CRM-ERP-Integrationen

SAP ist ein beliebtes ERP-System; viele Jitterbit-Kunden haben SAP erfolgreich in ihre CRM-Systeme integriert, wodurch sie folgende Möglichkeiten haben:

• Kundenfreundlichere, umsetzbare Erkenntnisse sammeln
• Sparen Sie Zeit und ermöglichen Sie nahezu sofortigen Zugriff auf geschäftskritische Informationen
• Verbessern Sie Lieferzeiten und steigern Sie die Kundenzufriedenheit durch Garantieverwaltung, Versand und Retouren
• Wachsen Sie schneller mit automatisierten Geschäftsprozessen und vernetzten Systemen

Unsere Kunden aus verschiedenen Branchen haben mehr aus ihren ERP-Systemen herausgeholt, indem sie diese mit CRMs integriert haben. Zum Beispiel:

• Handelsunternehmen haben große Mengen an Produkt-, Finanz- und Kundendaten integriert und bringen so entscheidende Verkaufsdetails an einem Ort zusammen.
• Fertigungsunternehmen haben die manuelle Dateneingabe eliminiert und geschlossene Prozesse zwischen Vertriebs-, Produkt-, Kredit- und Debitorenabteilungen automatisiert, wodurch nahezu Echtzeit-Zugriff auf geschäftskritische Informationen in einem CRM ermöglicht wird.
• Pharmaunternehmen haben die Auftragsverwaltung in ihrem CRM mit der Auftragsabwicklung in ihrem ERP verbunden und so den Bestellvorgang automatisiert.
• Gesundheitsunternehmen haben Produkt- und Kundenbestellinformationen aus dem Backoffice integriert und für das CRM verfügbar gemacht, um Vertriebsmitarbeitern eine Verbesserung des Kundenservice zu ermöglichen.

Erfahren Sie mehr über unsere Integrationslösung Salesforce SAP.

Die Integration von CRM und ERP ermöglicht außergewöhnliche Kundenerlebnisse

Werden Sie führend in den neuen Geschäftsregeln, indem Sie außergewöhnliche Kundenerlebnisse bieten. Die Integration von CRM und ERP ist ein entscheidender Schritt – und kann mit iPaaS erreicht werden. Jitterbits CX360 ist eine moderne Lösung, die ein leistungsstarkes Toolset mit vorgefertigten Vorlagen für gängige Anwendungsintegrationen bietet und die Möglichkeit zur Erstellung von Anpassungen für komplexere Integrationsanforderungen.

Mit Jitterbit können Sie herausragende Kundenerlebnisse liefern und eine skalierbare Grundlage für Wachstum schaffen.

Erfahren Sie, wie Unternehmen aus zahlreichen Branchen Jitterbit genutzt haben, um SAP ERP in andere Systeme zu integrieren – mit unserem SAP – E-Book zum Thema „Erfolgreiche Kundenanbindung“.