Von Carole Achramowicz, Leitender Direktor für Produktmarketing
Warum CRM- und ERP-Systeme integrieren?
Das Angebot außergewöhnlicher Kundenerlebnisse während der gesamten Customer Journey ist nicht mehr nur ein Unterscheidungsmerkmal, sondern eine Kundenerwartung. Die Optimierung jedes Kundenkontaktpunkts oder jeder Interaktion erhöht die Wahrscheinlichkeit der Kundenzufriedenheit. Aber ohne Zugriff auf integrierte Daten haben Unternehmen Mühe, ihre Kunden zufrieden zu stellen.
Die Integration von Customer Relationship Management (CRM)- und Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen spielt eine entscheidende Rolle bei der Orchestrierung nahtloser Customer Journeys. Wir haben uns vertieft CRM-Integration und ERP-Integration Themen früher separat behandeln. Sehen wir uns nun an, wie Ihr Unternehmen von der Integration von CRM mit ERP-Anwendungen profitieren kann.
ERP vs. CRM
Ein CRM ist die grundlegende Technologie für die Kundenbindung. Seine Aufgabe besteht darin, Kundeninteraktionen und Geschäftsprozesse im Zusammenhang mit dem Kundenlebenszyklus zu verwalten. Es gibt viele CRM-Systeme, darunter Salesforce, Adobe, Microsoft Dynamics und SugarCRM.
Ein ERP-System rationalisiert a companyDie wesentlichen Geschäftsfunktionen im Zusammenhang mit dem Umsatz – Vertrieb, Marketing, Supply Chain Management (SCM) usw. – ERP wird oft synonym mit dem Finanzsystem (Buchhaltung, Rechnungsstellung, Finanzberichterstattung) verwendet. Es kann jedoch auch zusätzliche Module wie Business Intelligence (BI), CRM, Materialbedarfsplanung (MRP) und Personalplanung bereitstellen. Beispiele für ERP-Systeme sind: Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S/4HANA, Salbei und Workday Finanzen.
Sowohl CRM- als auch ERP-Systeme speichern Daten, die für das Wachstum und den Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind. Traditionell blieben die Daten in den einzelnen Anwendungen in Silos (dh sie waren nicht leicht zugänglich oder wurden nicht automatisch mit anderen Anwendungen geteilt).
Daten sind für jedes Unternehmen unerlässlich. Die Integration von CRM- und ERP-Systemen bietet einen strategischen Wettbewerbsvorteil und ermöglicht schnellere, bessere und personalisiertere Kundenerlebnisse. Beispielsweise können Vertriebsmitarbeiter mit sofortigem Zugriff auf den verfügbaren Lagerbestand Kundenaufträge schneller abschließen und den Kunden ein besseres Einkaufserlebnis bieten.
5 CRM ERP-Integrationspunkte
Eine CRM-ERP-Integrationsarchitektur, die gemeinsame Datenpunkte synchronisiert, hilft, Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und zu automatisieren. Einige gemeinsame Integrationspunkte sind:
- Im CRM gespeicherte Kundenkontaktinformationen und ERP-Kontodaten
- Angebote innerhalb der ERP-Systeme, integriert mit dem CRM, das Ihr Vertriebsteam bevorzugt
- Kundenverkaufshistorien werden in einem ERP gespeichert und mit einem CRM synchronisiert, um Kundenbedürfnisse vorherzusagen
- Durch die Verbindung von CRM und ERP können Vertriebsteams den Zahlungsstatus von Konten einsehen
- Bereitstellung des Zugriffs des Vertriebsteams auf integrierte ERP-Daten zu Lagerbeständen und Preisen
Schauen wir uns jeden dieser Anwendungsfälle genauer an.
Synchronisieren Sie CRM- und ERP-Kontakt- und Kontodaten
Das CRM enthält Lead- und Kundenkontaktinformationen im Zusammenhang mit Verkaufsaufträgen, während das ERP Kunden- und Kontoinformationen im Zusammenhang mit Rechnungsstellung, Versand und Zahlung enthält. Durch die Synchronisierung dieser Punkte bleiben Ihre Kontakt- und Kontoinformationen ohne Redundanz genau.
Greifen Sie auf Angebots- und Bestellinformationen aus ERP- und CRM-Systemen zu
Verkaufsangebote stammen in der Regel aus dem ERP-System, Vertriebsmitarbeiter benötigen jedoch Zugriff auf die Angebote und arbeiten lieber in einem System: dem CRM. Kundenaufträge werden im Allgemeinen von Vertriebsmitarbeitern in das CRM eingegeben, aber es ist das ERP, das die Bestellungen verwaltet, Rechnungen erstellt, Bestellungen ausführt und Produkte versendet. Durch die Integration von Daten zwischen Ihren CRM- und ERP-Systemen bleiben Angebote und Bestellungen korrekt und Vertriebsmitarbeiter können alles aus dem CRM abrufen.
Nutzen Sie die Kundenauftragshistorie aus Ihrem ERP in einem CRM
Die Auftragshistorie ist eine wertvolle Information und Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz (KI), um zukünftige Käufe vorherzusagen. Der Verlauf der gebuchten Rechnungen befindet sich in der Regel im ERP, daher müssen diese Datensätze mit dem CRM synchronisiert werden, damit Vertriebsmitarbeiter auf die Informationen zugreifen können.
Zeigen Sie den Zahlungsstatus Ihres Kontos sowohl im CRM als auch im ERP an
Die Zahlung ist der Abschluss des Verkaufsangebots-zu-Bargeld-Prozesses. Zahlungsdaten befinden sich im ERP. Wenn Ihre Zahlungsdaten für das CRM zugänglich sind, kann ein Vertriebsmitarbeiter über fällige Zahlungen informiert werden und beim Inkasso helfen.
Stellen Sie Vertriebsteams Produkte, Angebote, Preise und Lagerbestände zur Verfügung
Produktangebote, Preise und Lagerbestände befinden sich häufig in einem ERP. Vertriebsmitarbeiter müssen auf diese Informationen zugreifen, um Kundenvorschläge, Produktverfügbarkeit und mehr zu erhalten. Sie müssen den Kunden auch den Bestellstatus mitteilen. Daher hilft die Integration von Produktinformationen in Ihr ERP mit dem CRM, den Verkaufsprozess zu optimieren.
Wichtigste Herausforderungen bei der Integration zwischen CRM und ERP
Kann CRM mit ERP integriert werden? Ja. Da CRM und ERP jedoch für unterschiedliche Aufgaben entwickelt wurden, steht das Erreichen einer nahtlosen CRM- und ERP-Integration oft vor Herausforderungen. Hier sind nur einige davon:
Mangel an IT-Ressourcen
Die Komplexität und Unterschiede zwischen ERP- und CRM-Systemen führen oft zu großen Projekten, die IT-Ressourcen und -Tools erfordern. Dies kann zu langsamen Implementierungen führen.
Komplexität von CRM- und ERP-Systemen
Die ERP- und CRM-Integration ist aufgrund der Vielzahl der beteiligten Systeme komplex. Im Allgemeinen gibt es ein ERP-Ökosystem aus Technologien, das ältere lokale ERPs, SaaS-Lösungen, Cloud-Anwendungen und mehrere Integrationstools umfasst. CRMs verfügen über ihr eigenes Ökosystem hauptsächlich cloudbasierter Anwendungen. Für die Integration außerhalb ihres Ökosystems ist jeweils spezifisches Fachwissen erforderlich.
Datensilos und mangelnde Datenkonsistenz
Datensilos verhindern, dass Sie Ihre Systeme optimal nutzen. Bei Daten aus unterschiedlichen Systemen mangelt es häufig an Konsistenz, was beispielsweise auf Datenduplizierung durch manuelle Dateneingabe, mangelnde Datenstandardisierung oder Fusionen und Übernahmen zurückzuführen ist.
Benutzerdefinierte codierte Legacy-Integrationen
Einige Unternehmen haben veraltete Punkt-zu-Punkt-Integrationen, die mit benutzerdefiniertem Code erstellt wurden. Zu dieser Zeit war dies möglicherweise der zweckmäßigste und kostengünstigste Weg, um Integrationen anzugehen. Auf lange Sicht verringert jedoch benutzerdefiniertes Coding die Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit.
So integrieren Sie CRM- und ERP-Systeme
Eine Integrationsplattform als Service (iPaaS) kann dabei helfen, die Herausforderungen der CRM- und ERP-Integration zu meistern. Heutige iPaaS-Lösungen basieren auf der Cloud und werden für die Anwendungsintegration, Datenintegration, B2B-Ökosystemintegration, On-Prem-Integration, API-Veröffentlichung und andere Szenarien verwendet.
Diese Lösungen basieren in der Regel auf einer API-Integrationsplattform die Konnektivität, Workflow-Design, Datenzuordnung und -transformation sowie einen Integrationslebenszyklus bieten. Die meisten stellen eine Verbindung zu häufig verwendeten ERPs und CRMs her.
iPaaS-Plattformen der Enterprise-Klasse unterstützen Integrationen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre eigenen Integrationen ohne großen Aufwand zu entwickeln und zu verwalten professional services, und kann die hohe Verfügbarkeit, Notfallwiederherstellung, Sicherheit und andere Funktionen bereitstellen, die Unternehmen benötigen.
Jitterbits CX360 – die moderne iPaaS-Lösung für Unternehmen
Jitterbits iPaas bietet sowohl die Benutzerfreundlichkeit für die Bewältigung gängiger Integrationen als auch die Tiefe für die Bewältigung komplexer Integrationen. Unser Kunden 360 Integrationslösungen sind darauf ausgelegt, die Automatisierung von Geschäftsprozessen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu beschleunigen. Die CX360-Methodik basiert auf unserem branchenführenden API-Integrationsframework und nutzt Best Practices aus Tausenden von Integrationen unserer Kunden und Partner.
CX360 wird mit sofort einsatzbereiten Komponenten geliefert, die eine schnelle Integration zwischen gängigen Anwendungen ermöglichen. Mithilfe der intuitiven grafischen Benutzeroberfläche können Sie Anpassungen für die komplexeren Aspekte der ERP- und CRM-Systemintegrationen erstellen.
CX360 verfügt über ein APIM-Tool für den gesamten Lebenszyklus und die folgenden Funktionen:
Eine einzige Plattform für die Integration
CX360 basiert auf der API-Integrationsplattform von Jitterbit, die über robuste Funktionen zum Entwerfen, Erstellen von Vorlagen, Bereitstellen und Verwalten von Integrationen verfügt.
Out-of-the-box-Komponenten
Anwendung Anschlüsse Stellen Sie vorgefertigte und wiederverwendbare Konnektivität zu einem bestimmten Endpunkt bereit, z Salesforce für CRM und NetSuite, SAP und Epicor für ERP.
Integrationsrezepte sind einzelne, vorgefertigte Integrationen, die Daten in eine Richtung zwischen ähnlichen Objekten über zwei Anwendungen oder Systeme hinweg verschieben (d. h. Kontakte zwischen ihnen synchronisieren). Salesforce und SAP).
Prozessvorlagen sind vorgefertigte Anwendungsfälle, die die Ausführung bestimmter Geschäftsprozesse beschleunigen (z. B Bestellmöglichkeit für Salesforce-NetSuite und Salesforce-SAP), die Konnektivität zu mehreren Objekten und Feldern zwischen der Quell- und der Zielanwendung erfordert.
Intuitive grafische Benutzeroberfläche zum Anpassen komplexer Integrationen
Für die meisten Unternehmen können vorgefertigte Komponenten die häufigsten Aspekte von Integrationen bewältigen. Bei komplexeren Integrationen sind jedoch möglicherweise Anpassungen für Datentransformationen oder andere Geschäftslogiken erforderlich.
CX360 bietet das Beste aus beiden Welten; vorgefertigte Komponenten für gängige Integrationen und eine intuitive grafische Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen wiederverwendbaren Codes. Die IT-Ressourcen werden minimiert und der wiederverwendbare Code ist beliebig erweiterbar company wächst.
API-Verwaltung
Mit der API-Verwaltung können Sie alle APIs und Microservices über eine einzige Plattform erstellen, ausführen, sichern, verwalten und analysieren. APIs können jederzeit auf jede Anwendung oder Datenquelle entweder in der Cloud oder hinter der Firewall zugreifen.
Das CX360-Toolkit beschleunigt nachweislich die Automatisierung von Geschäftsprozessen um bis zu 80 Prozent.
5 Vorteile der CRM-ERP-Integration mit Jitterbit
- Etablieren Sie eine Prozessautomatisierung über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg
- Verbessern Sie die Effizienz, indem Sie Engpässe beseitigen
- Implementieren Sie Customer 360
- Bieten Sie ein personalisiertes Kundenerlebnis
- Integrieren Sie Daten, um Ihre Wertschöpfungskette zu verbessern
Ermöglichen Sie die Automatisierung von Geschäftsprozessen im gesamten Kundenlebenszyklus
Durch die CRM- und ERP-Integration werden Geschäftsprozesse automatisiert, die den Kundenlebenszyklus vorantreiben. Es verbindet Kundenauftragsinformationen (Bestellungen, Rechnungen), Informationen zur Produktlieferkette (Angebote, Preise, Lagerbestände), Finanzinformationen (Debitorenbuchhaltung, Umsatzrealisierung) und andere Informationen, um eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Kundendaten zu ermöglichen. Nehmen Sie dies Kundenauftragsszenario zum Beispiel – wo eine ERP- und CRM-Integration automatisiert wird Erstellung eines Kundenauftrags um Bestellungen, Kontakte und Produkte zu synchronisieren. Wenn eine Opportunity in einem CRM geschlossen wird, wird automatisch ein Kundenauftrag im ERP erstellt. Kunden- und Kontaktinformationen werden zwischen den Systemen synchronisiert, wodurch manuelle Dateneingaben und potenzielle Datenfehler vermieden werden. Produkt- und Preislistenaktualisierungen werden automatisch an das CRM gesendet, sodass dem Vertrieb die neuesten Informationen zur Verfügung stehen. Dadurch werden Kundenaufträge schneller erstellt, die company erhält Erkenntnisse darüber, welche Produkte verkauft wurden, und Einnahmen werden früher verbucht.
Steigern Sie die Effizienz
Die Auftragsabwicklung kann dadurch verlangsamt werden, dass vertriebsbezogene Dokumente auf mehrere Ablagen verteilt sind. Durch die Automatisierung der Prozesse zum Zusammenführen von Dokumenten aus verschiedenen Systemen können Hersteller Engpässe im Order-to-Cash-Workstream und Zeitverzögerungen im Erfüllungs-, Liefer- und Rechnungsstellungsprozess reduzieren. Der Zugriff auf alle Kunden- und Produktinformationen in einem digitalen Workflow reduziert Engpässe bei der Kasse und verbessert die Auftragsabwicklungszeit.
Erreichen Sie einen Kunden 360
A Kunden 360 ist ein vollständiges Bild jedes Kunden und der übergeordneten Beziehung, die der Kunde zu einem hat company. Eine 360-Grad-Ansicht ist die sinnvolle Darstellung von Kundeninformationen. Die CRM-ERP-Integration ist für die Aggregation von Kundeninformationen unerlässlich, um einen genauen Überblick über den Status des Kunden zu erhalten. Diese Ansicht verbessert den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Finanzen, Produktherstellung und anderen Teams. Durch den Zugriff auf Daten in Echtzeit können Ihre Teams schneller intelligente Entscheidungen treffen, was zu besseren Umsatzprognosen und einer genaueren Planung führt.
Personalisieren Sie Kundenerlebnisse
CRM ERP-Integrationen helfen dabei, intelligente Erkenntnisse über Kundenbedürfnisse oder -wünsche zu sammeln. Wenn Sie auf alle Daten im Backoffice zugreifen können, können Sie individuell zugeschnittene Angebote für Ihre Kunden erstellen. Es bedarf jedoch der richtigen Technologie, um diese Daten mit zusätzlichen Online-, Offline- und Drittanbieterquellen zu kombinieren und so ein einziges, dynamisches Kundenprofil zu erstellen. Anschließend können Sie diese einheitliche Sicht auf den Kunden nutzen und KI anwenden, um für alle Ihre digitalen Handelsinteraktionen die am besten geeigneten Nachrichten und Angebote zu empfehlen.
Optimieren Sie die Wertschöpfungskette
Durch die Integration werden Daten im gesamten Unternehmen besser genutzt companyWertschöpfungskette. Eine vollständige Sicht auf die Kundendaten ermöglicht es Herstellern, die Kundennachfrage besser vorherzusagen und sich schnell an Veränderungen in der Branche anzupassen marketplace, beschleunigen Sie den Engineer-to-Order-Prozess und kommunizieren Sie effektiver.
Kundenerfolg mit Jitterbit in CRM-ERP-Integrationen
SAP ist ein beliebtes ERP-System; Viele Jitterbit-Kunden haben sich erfolgreich integriert SAP mit ihren CRMs, was ihnen Folgendes ermöglicht:
- Sammeln Sie bessere, umsetzbare Erkenntnisse über Kunden
- Sparen Sie Zeit und ermöglichen Sie den Zugriff auf geschäftskritische Informationen nahezu in Echtzeit
- Verbessern Sie die Lieferzeiten und steigern Sie die Kundenzufriedenheit mit Garantiemanagement, Versand und Rücksendungen
- Schnelleres Geschäftswachstum mit automatisierten Geschäftsprozessen und verbundenen Systemen
Unsere Kunden aus allen Branchen haben durch die Integration mit CRMs mehr aus ihren ERP-Systemen herausgeholt. Zum Beispiel:
- Handelsunternehmen haben große Mengen an Produkt-, Finanz- und Kundendaten integriert und so wichtige Verkaufsdetails an einem Ort zusammengefasst.
- Fertigungsunternehmen haben die manuelle Dateneingabe eliminiert und automatisierte Closed-Loop-Prozesse zwischen Vertriebs-, Produkt-, Kredit- und Debitorenabteilungen durchgeführt, sodass nahezu in Echtzeit auf geschäftskritische Informationen in einem CRM zugegriffen werden kann.
- Pharmaunternehmen haben die Auftragsverwaltung in ihrem CRM mit der Auftragsabwicklung in ihrem ERP verknüpft und so den Bestellvorgang automatisiert.
- Gesundheitsunternehmen haben Backoffice-Produkt- und Kundenbestellinformationen integriert und dem CRM zur Verfügung gestellt, um Vertriebsmitarbeitern dabei zu helfen, den Kundenservice zu verbessern.
Erfahren Sie mehr über unseren Salesforce SAP Integrationslösung.
Die Integration von CRM und ERP ermöglicht außergewöhnliche Kundenerlebnisse
Werden Sie führend in den neuen Geschäftsregeln, indem Sie außergewöhnliche Kundenerlebnisse bieten. Die CRM-ERP-Integration ist ein entscheidender Schritt – und kann mit iPaaS erreicht werden. CX360 von Jitterbit ist eine moderne Lösung, die ein leistungsstarkes Toolset mit vorgefertigten Vorlagen für gängige Anwendungsintegrationen und die Möglichkeit bietet, Anpassungen für komplexere Integrationsanforderungen zu erstellen.
Mit Jitterbit können Sie außergewöhnliche Kundenerlebnisse bieten und eine skalierbare Grundlage für Wachstum schaffen.
Lesen Sie, wie Unternehmen aus vielen Branchen Jitterbit zur Integration genutzt haben SAP ERP zu anderen Systemen mit unserem SAP E-Book zum Erfolg der Kundenkonnektivität.
